ХК "Металлоинвест" полностью разместил бонды 2-3 серий

ХК "Металлоинвест" завершил размещение облигаций 2-3 серий общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB и ВТБ Капитал с 5 по 6 февраля. При открытии книги ориентир ставки купона составлял 9% - 9,5% годовых, в финале диапазон ставки был снижен до 8,85-9% годовых. Спрос на данные выпуски превысил предложение в 2 раза и составил 20 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка купона установлена в размере 8,9% годовых.

Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставки 2-10 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Бумаги соответствуют требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций 1-7-й серий на общую сумму 50 млрд рублей в феврале 2012 года. Объем серий 1-4 составил по 5 млрд рублей каждая, серий 5-7 - по 10 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 1-й и 5-6-й выпуски классических облигаций на 25 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК", "Лебединский ГОК", Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.