Moody's присвоило предварительные рейтинги "(P)Baa3 (sf)" облигациям "Ипотечного агента АТБ"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг "(P)Baa3 (sf)" ожидаемому выпуску жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АТБ" (SPV-компания Азиатско-Тихоокеанского банка, АТБ), говорится в сообщении рейтингового агентства.

Всего АТБ размещает бумаги номинальным объемом 2 млрд 42,485 млн рублей двух классов - "А" и "Б".

Рейтинг "(P)Baa3 (sf)" агентства Moody's относится к жилищным облигациям класса "А" на 1 млрд 531,863 млн рублей, размещаемым по открытой подписке.

В то же время агентство воздержалось от рейтинговых действий в отношении ожидаемого выпуска аналогичных бумаг класса "Б" на 510,622 млн рублей, размещаемых по закрытой подписке.

По данным Moody's, данные бумаги являются первой попыткой секьюритизации ипотечных обязательства АТБ, имеющего рейтинг агентства "B2". Портфель включает обязательства по российской жилищной ипотеке, обслуживаемые АТБ. Наибольшие доли ипотечных кредитов, лежащих в основе бумаг, выданы в Якутии (19%) и Амурской области (13%), отмечается в пресс-релизе.

Оба выпуска погашаются 26 апреля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Погашение облигаций будет осуществляться частями.

АТБ по итогам трех кварталов 2012 года занимает 65-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник - IFX-news