Спрос на биржевые бонды "Икс 5 Финанс" серии БО-01 составил 6 млрд руб.

Спрос на биржевые облигации "Икс 5 Финанс" серии БО-01 объемом 5 млрд рублей составил 6 млрд руб., сообщается в материалах Райффайзенбанка - одного из организаторов выпуска.

Компания разместила данный выпуск 4 октября на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Заявки инвесторов принимали Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк с 28 сентября по 1 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,5 - 9,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,73 - 10,15% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.

Икс 5 Финанс является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".

По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3 298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47,9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32,04%). Рыночная капитализация - $6,2 млрд.