Ипотечные облигации АИЖК в трех траншах начнут размещаться 27 февраля

ОАО "Второй ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию") планирует начать размещение выпуска ипотечных облигаций объемом 10,7 млрд рублей 27 февраля, говорится в сообщении компании. Организаторами размещения назначены Ситибанк и ИК "Ренессанс Капитал".

Как сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ходом подготовки выпуска, само АИЖК планирует выкупить на себя часть старшего транша объемом 9,44 млрд рублей, размещающегося по открытой подписке, чтобы затем вывести бумаги на вторичный рынок.

"Второй ипотечный агент АИЖК" планирует разместить ипотечные облигаций тремя траншами.

Транш "А" включает 9,44 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг такого же номинала. Требования владельцев облигаций класса "А" о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса "Б", отмечается в сообщении. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.

Транш "В" состоит из 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Обязательства по этому траншу исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б". Бумаги младшего транша будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальный покупатель третьего транша - само АИЖК.

Срок погашения трех траншей - 15 марта 2040 года.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.