- - банки продолжат снижать затраты, сокращая расходы на инфраструктуру подразделений, непосредственно взаимодействующих с клиентами (front office), занимающихся обработкой и выполнением операций (middle office), а также расходы на аренду;
- - банкам придется и в дальнейшем вкладывать значительные ресурсы в технологическую трансформацию, развитию которой способствуют высокая конкуренция, спрос со стороны технологически грамотных клиентов и превращение банковских продуктов в товар массового потребления.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / В 2021-2022 гг. российские банки недополучат 1,4-1,6 трлн руб. чистого процентного дохода на фоне исторически низких ставок - S&P
.
27 января 2021 года 17:11
В 2021-2022 гг. российские банки недополучат 1,4-1,6 трлн руб. чистого процентного дохода на фоне исторически низких ставок - S&P
0 |
27 января. FINMARKET.RU - Российские банки в 2021-2022 годах недополучат 1,4-1,6 трлн рублей чистого процентного дохода из-за низких ставок в экономике, постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для спасения прибыли кредитных организаций, которая прогнозируется на уровне 1,2-1,3 трлн рублей в этом году, говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства S&P.
"По нашим оценкам, в ближайшие 2 года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4-1,6 трлн рублей ($19-21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4% (в соответствии с данными на 1 октября 2020 года). Мы ожидаем, что этот показатель может снизиться на 50-75 базисных пунктов (б.п.) в 2021 году - до исторического минимума 3,25-3,5% - и потенциально еще на 25 б.п. в 2022 году. Сокращение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода", - говорится в отчете.
Коэффициент рентабельности среднего капитала (return on average equity - ROAE), вероятнее всего, снизится примерно на 2-3 процентных пункта (п.п.) - до 10,5-11,5%, при этом чистая прибыль составит 1,2-1,3 трлн рублей в 2021 году. Дальнейшее снижение стоимости риска и меньшее давление на показатели чистой процентной маржи в 2022 году поддержат общую прибыльность банков, однако коэффициент ROAE, вероятнее всего, останется ниже 13%, отмечавшихся до кризиса, полагают аналитики S&P.
"Наши прогнозы отражают базовый сценарий, предусматривающий относительно мягкую денежно-кредитную политику в России в 2021 году и ее постепенное ужесточение в 2022 году, при котором ключевая ставка составит 4,75% в конце 2022 года", - указало агентство.
Ожидаемое снижение чистой процентной маржи будет обусловлено главным образом ускоренным снижением доходности кредитов в сравнении со стоимостью привлечения депозитов в 2021 году. По оценкам S&P, доходность процентных активов может снизиться примерно на 100-120 б.п. - до 6,7-6,9% к концу 2021 года - и немного повыситься во втором полугодии 2022 года. Вместе с тем сокращение стоимости фондирования не будет превышать 40-50 б.п. в 2021 году, и средний показатель составит 3,7-3,8%.
Как полагает S&P, у российских банков имеются ограниченные возможности для дальнейшего снижения ставок по депозитам и затрат на фондирование в отсутствие дальнейшего значительного снижения ключевой ставки.
"Банки оказались неспособны снижать стоимость фондирования теми же темпами, которыми снижалась ключевая ставка в 2020 году. Кроме того, в текущей ситуации им все труднее привлекать новые розничные депозиты для финансирования роста. Это обусловлено снижением реальных располагаемых доходов, а также усилением конкуренции с финансовыми рынками", - говорится в отчете.
В октябре 2020 года средняя процентная ставка по средствам розничных клиентов достигла исторического минимума 3,29%, а реальная ставка продолжала снижаться, составив минус 0,7%. "Мы полагаем, что розничные вкладчики будут менее охотно хранить средства в банках, если те продолжат снижать ставки по депозитам", - указало агентство.
S&P прогнозирует рост комиссионного дохода на уровне 10-15% в год в 2021-2022 годах. При этом его роль для генерирования операционного дохода повысится, а средняя доля комиссионного дохода в структуре операционного дохода увеличится с 18% в 2019 году до 22-24%. Тем не менее, несмотря на восстановление экономики после кризиса, темпы роста комиссионного дохода останутся ниже, чем в 2016-2019 годах. Это отражает ожидаемое снижение темпов роста необеспеченного розничного кредитования в ближайшие два года (относительно уровня предыдущих лет), что, в свою очередь, будет сдерживать рост агентского комиссионного вознаграждения и комиссионного дохода от продажи схем финансовой защиты. Кроме того, недавние инициативы Банка России, способствующие снижению комиссий за переводы между физическими лицами (peer-to-peer) и между физическими и юридическими лицами (peer-to-business), также будут сдерживать рост комиссионного дохода до конца 2022 года.
Агентство ожидает, что в ближайшие два года операционные расходы российских банков будут расти примерно на 5-7% в год. В деятельности банковского сектора сохранятся две основные тенденции, оказывающие влияние на динамику затрат:
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: S&P Global
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63792,233 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 235,131 млрд руб., или на...
.
18 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,16 коп. и составил 94,0537 руб.
Минимальный курс доллара США составил 93,78 руб., максимальный - 94,4125 руб. Было заключено 12479 сделок. Объем торгов... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,35 коп. и составил 12,9706 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,9245 руб., максимальный - 13,013 руб. Было заключено 54056 сделок. Объем торгов составил 90661,89...
.
18 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,97 коп. и составил 100,4681 руб.
Минимальный курс евро составил 99,9425 руб., максимальный - 100,8825 руб. Было заключено 13082 сделки. Объем торгов составил...
.
18 апреля 2024 года 18:59Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил торги в умеренном плюсе на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения.
В Азии сегодня преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 18:45Минэкономразвития РФ не поддержало новую редакцию законопроекта о социальном вкладе, готовящегося ко второму чтению в Госдуме: вместо привязки к ключевой ставке доходность по этому продукту предлагается устанавливать, исходя из максимального размера ставки по вкладам физлиц... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 18:32Цены на нефть опускаются на торгах в четверг. Трейдеры оценивают новости о планах США вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся, в частности, экспорта нефти, и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
"Поскольку в результате атаки Ирана на Израиль,... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 18:17ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) намерено к 2030 году перевезти в туристических поездах до 3 млн человек, что втрое больше, чем в 2023 году, сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников на конференции "PRO//Движение. Туризм" журналистам в... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 18:09Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) на текущем уровне способствует постепенному ослаблению инфляции в США, и необходимости спешить с ее снижением нет, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Я определенно не вижу... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,93 коп. и составил 12,9691 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,934 руб., максимальный - 13,007 руб. Было заключено 20306 сделок. Объем торгов составил 62547,2 млн...
.
18 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,97 коп. и составил 94,0732 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,0725 руб., максимальный - 94,3775 руб. Было заключено 4839 сделок. Объем торгов... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 17:51Дефицит бюджета Эстонии в ближайшие годы достигнет 5% ВВП, а государственный долг продолжит быстро расти, прогнозирует Минфин страны. Обновленные экономические прогнозы Минфина одобрил совет по госбюджету Эстонии, сообщили BNS в пресс-службе совета.
Текущая бюджетная... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 17:42Американский автопроизводитель Tesla в мае начнет в Шанхае строительство новой гигафабрики, на которой будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании. Ожидается, что массовое производство на новом предприятии начнется... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 17:34Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились на 4,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,19 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж жилья до 4,2 млн... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 17:20Компания "Юнилевер Русь", представляющая в РФ интересы британо-нидерландского концерна Unilever, в 2023 году снизила чистую прибыль в 1,9 раза - до 9,22 млрд рублей с 4,88 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании.
Выручка сократилась на 27%, до 62,018... читать дальше
.
18 апреля 2024 года 17:12Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 растут в начале торгов в четверг на хороших корпоративных новостях, в то время как Nasdaq перешел к слабому снижению.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.