.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  "Яндекс" разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 февраля 2020 года 09:22

"Яндекс" разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%

 0  
26 февраля. FINMARKET.RU - "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд, говорится в сообщении компании. Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

"Яндекс" не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска - 3 марта 2025 года. Однако есть исключения: если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций "Яндекса" превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

Привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, сообщал "Яндекс". При этом компания отметила, что на данный момент у нее нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

На фоне заявления компании акции "Яндекса" на NASDAQ начали падать спустя некоторое время после открытия биржи. По итогам торгов акции компании упали на 4,66%, до $40,06.

"Яндекс", исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует этот инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. Тогда одновременно с размещением "Яндекс" объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

В краткосрочной перспективе после размещения конвертируемых бондов "Яндекс" не делал масштабных покупок. В целом в течение срока обращения облигаций компания создала два крупных СП: "Яндекс.Такси" с Uber (главный конкурент на рынке РФ на тот момент); "Яндекс.Маркет" со Сбербанком, а еще одна крупная сделка - по покупке занимаемого "Яндексом" офисного комплекса в Хамовниках - в итоге расстроилась (теперь "Яндекс" планирует строительство нового офиса на собственные средства).

Остаток денежных средств "Яндекса" на конец 2019 года - 88,3 млрд рублей, включая 24,4 млрд рублей сегмента "такси". На момент размещения дебютного выпуска конвертируемых бондов "подушка" была практически столь же впечатляющей - около $1 млрд.

Сейчас у "Яндекса" действует сравнительно небольшая по меркам первого в истории компании выкупа программа buyback на общую сумму до $300 млн, совет директоров одобрил ее в ноябре 2019 года.

Аналитики не увидели ничего необычного в решении разместить облигации на такую крупную сумму, даже с учетом свободных средств на балансе.

Так, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания имеет множество проектов, которые требуют инвестиций: фудтех, беспилотники, строительство нового офиса, а также точечные M&A.

"При текущих низких ставках заимствования "Яндексу", действительно, имеет смысл финансировать инвестиции заемными средствами", - считают в БКС.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Goldman Sachs & Co.,  Сбербанк России,  Яндекс

Ключевые слова:    РФ,  Яндекс,  облигации,  размещение,  итоги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
05 декабря 2020 года 17:02
Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. "Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 16:09
Происходящее в Арктике и на северных территориях представляет для России особый интерес, в том числе речь о добыче полезных ископаемых, следующее десятилетие страна будет "прирастать" этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит на северах, все это...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 14:43
За одиннадцать месяцев темп роста ВВП Туркменистана увеличился на 5,8%, сообщил вице-премьер по финансовым вопросам Гадыргельды Мушшиков на заседании правительства в минувшую пятницу, отмечается в субботнем номере газеты "Нейтральный Туркменистан". Мушшиков отметил, что за...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 14:19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах, сообщила в субботу пресс-служба правительства. "Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 13:35
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ. "Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), продолжат...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 12:59
Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG и производитель премиальных автомобилей Porsche запускают пилотный проект производства синтетического климатически нейтрального топлива (e-топлива) в Чили.

В пресс-релизе компаний отмечается, что к...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 12:39
Ограничение экспорта подсолнечника позволит стабилизировать цены на масложировом рынке РФ и поддержать перерабатывающие предприятия, считают в Минсельхозе.

"Повышенный экспортный спрос и высокие цены на внешних рынках способствуют росту внутренних цен на семена...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 12:18
Бюро управления земельными ресурсами США (BLM) планирует в январе провести аукцион по продаже прав на добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске всего за несколько недель до предполагаемой инаугурации Джо Байдена, который выступал против бурения в...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 11:53
Показатель совокупных премий российских страховщиков возобновил рост в третьем квартале 2020 года и оказался выше на 9,6% уровня аналогичного периода 2019 года, сообщает ЦБ в обзоре ключевых показателей страховщиков за этот период. Объем премий страховщиков в третьем квартале...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 11:36
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь обновил максимум и составил 28 тыс. 782 случая, умерли за сутки 508 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 11:07
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 мск субботы 65 млн 899 тыс. 79 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 678 тыс. 513, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 10:54
Минпромторг РФ предлагает распространить запрет на госзакупку иностранной радиоэлектронной продукции на электронику и электрические товары, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. По замыслу...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 10:38
Общие премии российских страховщиков за 9 месяцев 2020 года увеличились на 3,1% и составили 1,1 трлн рублей, выплаты выросли на 7,2% - до 464,7 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России.

Доналоговая прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2020 года...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 10:24
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила в пятницу вечером пресс-служба...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 09:53
Минэкономразвития ожидает, что в декабре инфляция в РФ останется примерно не уровне ноября и составит 0,6-0,7% после 0,7% в ноябре, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции". Годовая инфляция в РФ по итогам декабря, по прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 4,6-4,8% с...    читать дальше
.
05 декабря 2020 года 09:37
Число компаний из РФ, интересующихся листингом на бирже Nasdaq, сейчас находится на максимуме с момента введения антироссийских санкций.

Как сообщил в интервью Bloomberg старший вице-президент Nasdaq Адам Костял, сейчас биржа обсуждает листинг с пятью российскими...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.