.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  "Яндекс" разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 февраля 2020 года 09:22

"Яндекс" разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%

 0  
26 февраля. FINMARKET.RU - "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд, говорится в сообщении компании. Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

"Яндекс" не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска - 3 марта 2025 года. Однако есть исключения: если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций "Яндекса" превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

Привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, сообщал "Яндекс". При этом компания отметила, что на данный момент у нее нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

На фоне заявления компании акции "Яндекса" на NASDAQ начали падать спустя некоторое время после открытия биржи. По итогам торгов акции компании упали на 4,66%, до $40,06.

"Яндекс", исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует этот инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. Тогда одновременно с размещением "Яндекс" объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

В краткосрочной перспективе после размещения конвертируемых бондов "Яндекс" не делал масштабных покупок. В целом в течение срока обращения облигаций компания создала два крупных СП: "Яндекс.Такси" с Uber (главный конкурент на рынке РФ на тот момент); "Яндекс.Маркет" со Сбербанком, а еще одна крупная сделка - по покупке занимаемого "Яндексом" офисного комплекса в Хамовниках - в итоге расстроилась (теперь "Яндекс" планирует строительство нового офиса на собственные средства).

Остаток денежных средств "Яндекса" на конец 2019 года - 88,3 млрд рублей, включая 24,4 млрд рублей сегмента "такси". На момент размещения дебютного выпуска конвертируемых бондов "подушка" была практически столь же впечатляющей - около $1 млрд.

Сейчас у "Яндекса" действует сравнительно небольшая по меркам первого в истории компании выкупа программа buyback на общую сумму до $300 млн, совет директоров одобрил ее в ноябре 2019 года.

Аналитики не увидели ничего необычного в решении разместить облигации на такую крупную сумму, даже с учетом свободных средств на балансе.

Так, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания имеет множество проектов, которые требуют инвестиций: фудтех, беспилотники, строительство нового офиса, а также точечные M&A.

"При текущих низких ставках заимствования "Яндексу", действительно, имеет смысл финансировать инвестиции заемными средствами", - считают в БКС.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Goldman Sachs & Co.,  Сбербанк России,  Яндекс

Ключевые слова:    РФ,  Яндекс,  облигации,  размещение,  итоги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
25 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44971,438 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 52,791 млрд руб., или на...
.
25 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5431 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,259 руб.

Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3043 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный -...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 19:01
В России в июне-августе 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,2%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,9%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 19:00
По итогам января-июля 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 42,2%, или в 1,7 раза, и...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил пятницу в красной зоне.

Европейские фондовые рынки демонстрировали противоречивый настрой в начале торгов, потом торговались на понижательном тренде.

Фондовая Азия завершила торги разнонаправленными...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:48
Нефтяные цены продолжают снижаться и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:43
Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) на 2% - до 2,019 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,061 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:35
Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на бумаги emerging markets (EM) из-за расхождения в экономических тенденциях, лежащих в основе этих классов активов.

Оценки экспертов банка говорят об определенном разочаровании в...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:25
В условиях роста поставок природного газа в Китай по газопроводам со стороны всех поставщиков, Россия в июле 2020 года смогла переместиться с четвертого на третье место по объему экспорта, свидетельствуют данные китайской таможни.

Первое место по объему поставок...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:16
Одобренный рабочей группой НП ГЛОНАСС законопроект о платформе "Автодата", куда планируется собирать информацию об автомобилях с возможностью передачи ее третьим лицам, не поддержали представители Минтранса, крупнейших игроков IT-сектора ("Яндекс", АО "ГЛОНАСС", Mail.ru) и...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 18:04
Экономисты Goldman Sachs Group ухудшили прогноз роста американской экономики в 4-м квартале сразу вдвое на фоне ослабления надежд на дальнейшее госстимулирование. Теперь они ожидают повышения ВВП США в октябре-декабре на 3% против ранее предполагавшихся 6%, сообщает...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 17:56
Сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance внесен в список запрещенных в России ресурсов на основании решения суда, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"Страница внесена в Единый реестр запрещенной информации по решению суда,...    читать дальше
.
25 сентября 2020 года 17:47
В январе-августе т.г. обрабатывающая промышленность Москвы нарастила объемы производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.