Мечел может выпустить конвертируемые облигации на 180 млрд руб. в пользу ВЭБа - Улюкаев

ОАО "Мечел", чистый долг которого в настоящее время составляет $8,3 млрд, может выпустить в пользу ВЭБа конвертируемые облигации на 180 млрд рублей, выкуп которых может быть произведен за счет средств крупнейших банков-кредиторов группы (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"Самое главное, что сейчас обсуждается, это сначала бридж-кредитование, а потом переход прав требования к ВЭБу. Возможно, эти права требования будут выражены в конвертируемых облигациях. (Сначала) это будут облигации, будут ли реализованы права конвертации, это уже отдельный разговор", - заявил глава ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что согласно рассматриваемому в настоящее время варианту поддержки "Мечела", госбанки могут выделить дополнительно 215 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей будут выданы в качестве бридж-кредита, еще 180 млрд рублей - переданы ВЭБу на выкуп облигаций или допэмиссии холдинга. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Минэкономразвития такую идею, А.Улюкаев сказал: "Это зависит от подробностей. В принципе, ничего страшного, чтобы права требования перешли к Внешэкономбанку, это нормально, но важно, чтобы был баланс интересов банков-кредиторов, которые держат две трети задолженности "Мечела"; они же держатели залогов сейчас. Сейчас нужно правильно распределить залоги и права требования".

В среду у первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждалась схема финансовой поддержки "Мечела". По информации газеты "Коммерсантъ", более предпочтительным вариантом пока считается схема с облигациями, тогда банки заменяют "Мечел" ВЭБом в качестве должника, что позволит им распустить резервы по этим долгам. Предполагается, что компания до конца года выпустит бумаги по ставке "инфляция плюс 1%", которые ВЭБ выкупит за счет денег от выпуска своих облигаций (их выкупят госбанки). Но, говорят источники газеты, окончательного решения ни в среду, ни на совещании набсовета ВЭБа в понедельник принято не было.

По словам источника "Коммерсанта", одна из причин в том, что ВЭБ не хочет получать на баланс непрофильный актив в случае, если "Мечел" не погасит облигации и их конвертируют в капитал компании. Еще два собеседника издания утверждают, что основная причина другая: кредиторам поручено с правительством "проработать вопрос управления компанией", что не исключает отстранения председателя ее совета директоров и основного владельца Игоря Зюзина (67,42% акций).

По информации газеты "Ведомости", план спасения "Мечела" предполагает допэмиссию на 180 млрд руб. в пользу SPV-структуры самого холдинга, которая получит эту сумму от ВЭБа, разместив в его пользу 10-летние конвертируемые облигации или акции.

Источник: IFX-news