Группа из 6 западных банков под руководством Deutsche Bank предоставит "Газпрому" кредит в объеме до 10 млрд евро для участия в аукционе по "Юганскнефтегазу"

О переговорах по созданию синдиката по кредитованию "Газпрома" под покупку "Юганскнефтегаза" вчера сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназываемые "источники на финансовом рынке". По их данным, лид-менеджерами сделки выступят шесть банков: ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и J. P. Morgan. Кредит будет краткосрочным - на срок до года, сумма привлекаемых средств - 10 млрд евро, он будет необеспеченным, ожидаемая процентная ставка - EURIBOR (европейский аналог LIBOR) плюс 1,3 проц.

Вчера эти банки не комментировали сообщение Reuters. Тем не менее, пишет "Коммерсант", в пресс-службе "Газпрома" вчера подтвердили переговоры с представителями синдиката. "Список лид-менеджеров синдиката в целом соответствует действительности. Переговоры с банками начались сразу после того, как правление "Газпрома" в прошлый вторник одобрило участие в аукционе по "Юганскнефтегазу". Если эта сделка состоится, это, очевидно, будет рекордом для необеспеченных кредитов в мире",- сообщил "Коммерсанту" официальный представитель "Газпрома".

В компании также сообщили, что беспрецедентный краткосрочный кредит носит характер бридж-сделки. То есть в 2005 году он будет так или иначе переоформлен: секьюритизирован в долгосрочных облигациях или реструктурирован на новых условиях.

Решение о привлечении кредита совет директоров "Газпрома" должен обсудить в течение недели. Таким образом, деньги могут быть получены лишь за несколько дней до 19 декабря. Представители "Газпрома" утверждают, что компания не рассчитывает на перенос сроков аукциона с этой даты.