ВТБ покупает российский бизнес скандинавского холдинга Tele2, "Альфа" готова вступить в борьбу за актив

28 марта. FINMARKET.RU - ВТБ покупает российский бизнес скандинавского холдинга Tele2, сообщил вчера в интервью телеканалу "Россия 24" первый зампред правления банка Юрий Соловьев. По его словам, за 100% Tele2 Russia ВТБ заплатит $2,4 млрд. Кроме того, банк возьмет на себя чистый долг оператора в размере $1,15 млрд. Таким образом, Tele2 оценена в $3,55 млрд. Завершение сделки планируется в ближайшее время.

Между тем, перспективы дальнейшего развития Tele2 Russia зависят от того, получит ли она возможность разворачивать сети четвертого поколения. Компании не досталось частот LTE на прошлогоднем конкурсе, а принятие решения о технейтральности GSM-диапазона 1800 МГц постоянно откладывается регулятором.

"У компании нет сейчас лицензий третьего и четвертого поколения, над чем мы тоже собираемся поработать и попытаться расширить продуктовый ряд, особенно в части предоставления услуг передачи данных", - заявил Ю.Соловьев.

Он также сообщил, что Tele2 Russia после перехода к ВТБ намерена расширять региональное присутствие. Комментируя возможность выхода компании на московский рынок, Ю.Соловьев отметил, что он является "самым лакомым кусочком" для всех секторов экономики, но и в регионах еще "есть что делать", так как Tele2 присутствует только в половине субъектов РФ. "По поводу центра (Москвы) мы рассмотрим в наших стратегических сессиях, возможно, с нашими стратегическими партнерами в будущем", - отметил замглавы ВТБ.

Ю.Соловьев сообщил, что ВТБ планирует сохранить нынешний менеджмент Tele2. Совет директоров оператора, скорее всего, возглавит представитель нового собственника.

Интерес к Tele2 Russia высказывали и другие игроки российского мобильного рынка. "Мегафон" потенциально может быть заинтересован в покупке отдельных "дочек" Tele2, заявлял в конце 2012 года глава USM Advisors (компания, управляющая активами основного владельца "Мегафона" Алишера Усманова) Иван Стрешинский. МТС также высказывала потенциальный интерес к российскому бизнесу Tele2.

Возможным претендентом на бизнес Tele2 ранее назывался и "Ростелеком". В среду, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ переговоры с госкомпанией, первый зампред правления банка Юрий Соловьев сказал, что пока их не вел. Между тем, он подчеркнул, что ВТБ "открыт для кооперации с любыми стратегическими или финансовыми игроками в секторе". "Будем приветствовать предложения от потенциальных партнеров", - отметил он.

Готово поспорить с ВТБ за покупку российского бизнеса Tele2 и "Альфа-групп". Сегодня ночью А1, подразделение "Альфы", распространила заявление, в котором говорится, что условия сделки с ВТБ невыгодны для акционеров оператора, а бизнес Tele2 Russia оценен ниже рыночной стоимости.

А1 еще в прошлом году провела серию переговоров с основным акционером Tele2 - Kinnevik, а также с менеджментом оператора, в ходе которых компания предлагала существенно более выгодные условия, утверждается в сообщении. Однако оферта А1 была отклонена консультантами Tele2 - Morgan Stanley, без внятной аргументации, пишет компания. А1 обратилась напрямую к совету директоров Tele2, но и там получила отказ, несмотря на готовность выдвинуть новые предложения.

В марте А1 попыталась через банк Rothschild организовать очередную встречу с менеджментом Tele2, но не добилась результата.

"Изучив условия ожидаемой сделки с ВТБ, мы можем заявить, что они ущемляют интересы миноритариев Kinnevik и Tele2. А1 готова незамедлительно выставить оферту по покупке 100% Tele2 Russia по цене $3,6-4 млрд, выплачиваемой деньгами и без долгового финансирования, и готова согласовать цену покупки оставшихся активов Tele2 в кратчайший период", - говорится в заявлении.

А1 напоминает, что "Альфа-групп" давно инвестирует в телекоммуникации, являясь крупнейшим акционером пятого по величине в мире оператора Vimpelcom Ltd.

"Мы считаем, что сделка ВТБ - Tele2 не отвечает интересам миноритариев Kinnevik и Tele2. Мы также считаем, что миноритарии Kinnevik и Tele2 имеют право и юридические основания поинтересоваться у менеджмента и Morgan Stanley о том, как была организована продажа компании", - сказано в заявлении.

Российское подразделение Tele2 было крупнейшим в составе компании, оно обеспечивало около 30% всей выручки.

Tele2 Russia владеет лицензиями на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM в 43 регионах РФ с 62 млн жителей.