"Икс 5 Финанс" завершил размещение биржевых бондов серии БО-01

ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Заявки инвесторов принимали Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк с 28 сентября по 1 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,5 - 9,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,73 - 10,15% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов.

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Поручителем займа выступает X5 Retail Group N.V.

ММВБ в июне 2010 года зарегистрировала 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей.

В настоящее время у "Икс 5 Финанс" в обращении находятся 1-й и 4-й выпуски классических облигаций общим объемом 17 млрд рублей.

Икс 5 Финанс является финансовой дочерней структурой X5 Retail Group. X5 Retail Group – крупнейшая по объемам продаж торговая сеть в России, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель".

По состоянию на 30 июня 2012 г. сеть насчитывала 3 298 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Франчайзинговая сеть компании состоит из 399 магазинов. Крупнейшим акционером Х5 является Альфа-групп (47,9%). GDR компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже (free float - 32,04%). Рыночная капитализация - $6,2 млрд.