Как и за сколько продать Банк Москвы

Москва. 10 февраля. FINMARKET.RU - За Банком Москвы выстраивается очередь. Помимо ВТБ и Альфа-банка этим активом интересуется британская Marimba Trading, за которой, по данным СМИ, стоит нынешний президент Банка Москвы Андрей Бородин. Но пока нет единого мнения как приватизировать когда-то опорный банк правительства Москвы - через проведение аукциона или прямую продажу покупателю. При этом правительство столицы не собирается продавать свою долю в банке по дешевке.

Кто в очереди

Правительство столицы будет постепенно избавляться от непрофильных активов. Один из них - доля города в Банке Москвы (46,48%, которыми правительство Москвы владеет напрямую, и еще 4,33% через "Столичную страховую группу", ССГ).

Первым в очереди за покупкой пакета акций Банка Москвы встал ВТБ. О том, что ВТБ рассматривает возможность покупки, в ноябре рассказал министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава наблюдательного совета банка. И также первым ВТБ подал ходатайство о приобретении столичного банка в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ.

В четверг, 10 февраля, служба сообщила, что ходатайство ВТБ о покупке 100% акций Банка Москвы удовлетворено. Одновременно ФАС выдала ВТБ предписание об обеспечении после сделки конкуренции на рынках привлечения денежных средств физических и юридических лиц и рынках кредитования, говорится в сообщении ведомства.

Но на Банк Москвы кроме ВТБ есть и другие претенденты. В январе 2011 года Альфа-банк сообщал, что направил мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю ФАС Игорю Артемьеву и главе ЦБ РФ Сергею Игнатьеву официальные письма, в которых выразил намерение приобрести до 100% акций Банка Москвы. Но в ФАС от Альфа-банка ходатайства о покупке Банка Москвы пока не поступило.

Долю столичного правительства в Банке Москвы желает купить и британская компания Marimba Trading - крупный акционер банка (за этой компанией якобы стоит президент Банка Москвы Андрей Бородин), сообщила в четверг газета "Ведомости. Marimba Trading раньше никогда не фигурировала в числе акционеров Банка Москвы, но именно такую долю в капитале - 20,3% акций - контролируют Андрей Бородин и заместитель председателя совета директоров банка Лев Алалуев. Официально они владеют акциями банка через шесть ООО. Знакомый с Бородиным финансист подтвердил газете, что Marimba Trading контролируется Бородиным и Алалуевым.

Как продавать...

Москва свою долю в банке на открытый аукцион пока не выставляла - наиболее вероятным вариантом считается прямая продажа пакета ВТБ. Это позволило бы ВТБ остаться единственным претендентом, а Москве - быстрее выручить средства от продажи доли в капитале Банка Москвы.

При этом президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин считает прямую продажу Банка Москвы более выгодной правительству столицы, чем проведение аукциона.

Но есть и другое мнение. Как заявлял глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, долю в Банке Москвы лучше продавать через конкурс. "Конкурс лучше, чем в одни руки, заранее известные", - заявлял он.

На проведении аукциона настаивает Альфа-банк. Причем банк обратился по этому вопросу в Федеральную антимонопольную службу.

"У нас есть ходатайство от ВТБ (о покупке 100% Банка Москвы) и документ от Альфа-банка, не являющийся ходатайством, который обращает наше внимание на ряд деталей, касающихся этой сделки", - сообщил на прошлой неделе глава службы Игорь Артемьев.

В этой связи ФАС направил письмо в Минэкономразвития с просьбой дать соответствующее разъяснение. "У нас есть обращение Альфа-банка и одного депутата о проведении конкурса по продаже Банка Москвы. Мы запросили позицию Минэкономразвития по этому поводу", - пояснял замглавы антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

Мнение Минэкономразвития озвучила глава министерства Эльвира Набиуллина. "Я считаю, что не оптимально (продавать не на аукционе), но это московская собственность, это уровень все-таки не наш", - высказала министр свое мнение о ситуации с продажей Банка Москвы в беседе с журналистами в четверг. С точки зрения Э.Набиуллиной, такие активы должны выставляться на аукцион. "Я считаю, аукцион, конечно, должен быть", - отметила глава МЭР.

"С точки зрения инвестиционного климата, прозрачности, эффективности процедуры, на мой взгляд, правильнее аукцион", - сказала министр.

Ранее член наблюдательного совета ВТБ, первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев, прокомментировал решение правительства Москвы продать этот пакет ВТБ, а не через аукцион, как этого добивается Альфа-банк. "Это решение продавца, решение правительства Москвы. (. . .) Существуют формы продажи, по которым требуется аукцион, и по которым не требуется", - отметил он.

ФСФР в конце декабря 2010 года зарегистрировала допэмиссию "Центральной топливной компании" (ЦТК, она учреждена и подконтрольна правительству Москвы) на 2,3 млн рублей по номиналу. Эта допэмиссия может быть использована для сделки по продаже Банка Москвы. Источники, знакомые условиями этой сделки, сообщали, что планируется внесение акций Банка Москвы в уставный капитал ЦТК. Закон о приватизации предусматривает внесение имущества в уставный капитал акционерных обществ, контролируемых государством. Таким образом, при продаже акций банка законодательство позволяет не проводить аукцион.

По сведениям СМИ, в дальнейшем правительство Москвы может выкупить акции ЦТК и оплатить их акциями Банка Москвы и Столичной страховой группы. При этом средства, вырученные от продажи банка новому инвестору, ЦТК перечислит в городской бюджет.

Заместитель мэра Москвы Андрей Шаронов не исключил варианта внесения пакета акций Банка Москвы в уставный капитал "Центральной топливной компании" (ЦТК) для его последующей приватизации.

"Это законный способ (приватизации), он позволяет в отличие от аукциона вести переговоры с любым инвестором. В мире никто никогда не продает банки на аукционах, это всегда либо IPO, либо конкурсы", - сказал А.Шаронов журналистам в четверг.

По его словам, внесение доли города в банке в ЦТК "дает возможность вести переговоры о цене с любым инвестором".

А.Шаронов добавил, что внесение пакета акций Банка Москвы в уставный капитал ЦТК производится "в интересах города, и затем эти деньги возвращаются в бюджет".

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ намерен приобрести мажоритарный пакет акций Банка Москвы не позднее первой половины 2011 года, а впоследствии довести долю до 100%. Как сообщал А.Улюкаев, ВТБ может закрыть сделку по покупке пакета акций Банка Москвы у правительства столицы во втором квартале текущего года.

И за сколько

Правительство Москвы планирует продать свою долю в Банке Москвы в течение нескольких месяцев, заявил на прошлой неделе заместитель мэра столицы Андрей Шаронов. Тогда он отметил, что пока нет официальной оценки банка. "Для нас есть один ориентир - это рыночная стоимость", - заявил чиновник.

В четверг появилась некоторая ясность с оценкой банка. Столичное правительство при принятии решения о стоимости приватизируемого пакета акций Банка Москвы будет исходить из рыночной капитализации, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве города.

Акции банка обращаются на ММВБ, анализ итогов торгов показывает, что его капитализация по состоянию на 1 октября 2010 года, исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за 6 месяцев, составляет порядка 178 млрд рублей, сказал источник.

Согласно данным рэнкинга "Интерфакс-100", подготовленного "Интерфакс-ЦЭА", собственный капитал банка составляет около 115 млрд рублей. Таким образом, правительство Москвы оценило Банк Москвы в 1,5 собственного капитала.

Ранее источники в финансовых кругах сообщали агентству "Интерфаксу", что ВТБ готов заплатить за контрольный пакет Банка Москвы порядка 90 млрд рублей. Таким образом, оценка правительства Москвы близка к предложенной ВТБ цене.

Британцы, как отмечали "Ведомости", готовы заплатить за этот актив 91 млрд руб. "Мы обладаем необходимыми финансовыми ресурсами и готовы сделать обязывающее предложение купить часть или всю долю, исходя из оценки стоимости всей доли правительства Москвы в 91 млрд руб.", - цитирует издание направленное в адрес правительства Москвы письмо Марии Заркос, управляющей компанией Marimba Trading. Но остается один вопрос - откуда будут взяты 91 млрд руб. на выкуп доли правительства.

Кто на новенького

Акционеры Банка Москвы на внеочередном общем собрании 21 февраля изберут новый состав совет директоров. В него войдут 15 человек. А следующее внеочередное собрание пройдет 4 марта, на котором акционерам предстоит рассмотреть вопрос о смене президента - вместо А.Бородина на эту должность выдвинут представитель ВТБ.

Ранее "Интерфакс" сообщал о возможном прекращении полномочий президента Банка Москвы Андрея Бородина. По данным источников агентства, вместо него может быть избран Михаил Кузовлев, который в настоящее время является первым зампредом правления ВТБ.

Совет директоров Банка Москвы уже утвердил 11 представителей ВТБ в качестве кандидатов в новый состав совета. Как говорится в бюллетенях к внеочередному собранию акционеров, в их число вошли президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, два его первых заместителя Василий Титов и Михаил Кузовлев, глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, президент "ВТБ Капитала" Юрий Соловьев, три зампреда ВТБ - Герберт Моос, Владимир Татарчук, Андрей Пучков, два члена правления - Екатерина Петелина, Александр Ястриб, а также старший вице-президент-начальник управления ВТБ Эркин Норов.

Банк Москвы в числе утвержденных кандидатов представляют пятеро: президент Андрей Бородин, его советник Лев Алалуев, а также три первых вице-президента - Дмитрий Акулинин, Елена Волкова, Людмила Давыдова.

Столичное правительство представляют двое: заместитель мэра Андрей Шаронов и руководитель департамента имущества Наталья Сергунина.

Также в числе кандидатов - президент ЗАО "МСК-Лайф" Юрий Горбатов, директор департамента финансовых институтов ВЭБа Александр Зеленов, советник генерального директора ОАО "Корнет" Сергей Никитин, генеральный директор ОАО "Страховая группа МСК" Сергей Савосин, адвокат Межотраслевой коллегии адвокатов Алексей Стерликов, финансовый директор ЗАО "Инвестлеспром" (входит в группу Банка Москвы) Игорь Стопников, президент ОАО "Столичная страховая группа", президент ОАО "Страховая группа МСК" Александр Судаков, вице-президент ОАО "Столичная страховая группа" Максим Шепелев, заместитель директора по финансам ООО "Электро-контакт" Николай Щекотов, ректор финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров, профессор финансовой академии при правительстве Михаил Царев.

Помимо правительства столицы и компаний "Столичной страховой группы", президента банка Андрея Бородина и зампреда совета директоров Лева Алалуева доли в банке есть у Goldman Sachs (3,9%) и Credit Suisse (2,8%).