Банки-"тяжеловесы" сдают ипотеку

Москва. 1 октября. FINMARKET.RU - По итогам 2010 года населению будет предоставлено ипотечных кредитов на 320-360 млрд руб., в том числе в 3-м квартале - на 95-115 млрд руб., прогнозирует Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Итоги 1-го полугодия свидетельствуют о продолжении восстановления рынка, следует из обзора агентства. По статистике ЦБ, за январь - июнь было предоставлено 107,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 133,4 млрд руб., что в 2,4 раза больше, как в количественном, так и в денежном выражении, чем за аналогичный период 2009 года.

Средний размер кредита за 1-е полугодие вырос с 1,17 млн руб. в 2009 году до 1,24 млн руб. (+6,3%). Однако во многом это увеличение объясняется наблюдавшимся в начале года подорожанием недвижимости. По итогам полугодия средние по стране цены на жилье на вторичном рынке составили 59,2 тыс. руб. за квадратный метр, на первичном - 48 тыс. руб., что, соответственно, почти на 12% и на 0,7% больше, чем год назад, отмечают аналитики АИЖК. Количество сделок на рынке жилья в 1-м полугодии выросло на 41% - до 1,25 млн объектов, доля ипотеки составила 13,9%. Наибольший вклад в общий прирост объема ипотечного кредитования внесли экономически развитые регионы (где недвижимость рассматривается в том числе и как актив): Москва, Тюменская область, Подмосковье, Новосибирская область, Татарстан и Челябинская область, говорится в обзоре. Вместе с тем пока восстановление рынка жилья и ипотеки имеет непостоянный характер, подвержено влиянию внешних факторов, материальное положение потенциальных заемщиков неустойчиво, кроме того, во II квартале кризис снова начал оказывать воздействие на потребительские настроения, пишет АИЖК.

Ставки по ипотечным кредитам в 1-м полугодии снижались на фоне насыщения ликвидностью и низкой инфляции и составили 13,5% в рублях (-0,8 п.п.) и 11,1% годовых в валюте (-1,6 п.п). Основное снижение ставок происходило в I квартале, а во II квартале уровень процентных ставок стабилизировался, подсчитали в АИЖК. В среднесрочной перспективе аналитики не ожидают значительного снижения ипотечных ставок, причина - уменьшение требований к размеру первоначального взноса крупнейшими участниками рынка (прежде всего, Сбербанка и ВТБ24). Кредитные организации, учитывая высокий уровень риска ссуд с меньшим первоначальным взносом, неизбежно отразят его в уровне процентных ставок по таким продуктам, хотя ставки по кредитам с высоким первоначальным взносом продолжат снижаться, ожидает АИЖК. По его прогнозам, на конец III квартала средневзвешенные ставки по кредитам в рублях будут на уровне 13,1 - 13,4%, по кредитам в иностранной валюте - 10,8 - 11,2%. Доля просроченной задолженности, предположительно, составит от 3,9 до 4,3%.

В 1-м полугодии заметно снизилась доля крупнейших по размеру активов банков (главным образом, Сбербанка) в количестве выдаваемых ипотечных кредитов. В январе-июне 2009 года первая пятерка занимала 68% рынка, тогда как к середине этого года - всего 60%. Уменьшение доли "тяжеловесов" за 1-е первое полугодие 2010 года, особенно в I квартале, АИЖК объясняет активными действиями небольших банков на рынке ипотеки, благодаря как программам рефинансирования АИЖК, так и повышению доступности фондирования в целом. Средневзвешенные ставки пятерки крупнейших банков по кредитам в рублях оставались самыми высокими на рынке (13,9% на конец июня, 14,4% в январе), самые низкие ставки по кредитам в рублях предлагали банки, по размерам активов не входящие даже в топ-200 (11,8% в июне и 12,2% в январе).

В целом участники рынка активно продолжают смягчать условия для заемщиков, поскольку конкуренция растет, добавляет АИЖК. Так в I квартале не менее 10 участников рынка снизили процентную ставку (включая Райффайзенбанк, Банк Нордеа и Банк Интеза) и 4 банка снизили размер первоначального взноса. Во II квартале уже 19 банков снизили ставку (включая Сбербанк, ВТБ 24, ДельтаКредит, Райффайзен Банк, ЮниКредит Банк и Банк Нордеа) и не менее 13 уменьшили размер первоначального взноса. Кроме того, на рынок вернулись многие ведущие ипотечные участники, приостановившие в кризисный период свои программы, среди которых банки "ГПБ-Ипотека", "Глобэкс", АМТ Банк (ранее БТА-банк), МДМ-Банк, Собинбанк, Бинбанк и др.