Баффет и Сорос дали рынку еще один шанс

Американские инвесторы-миллиардеры Уоррен Баффет и Джордж Сорос значительно увеличили свои доли в нефтегазовых компаниях. Хедж-фонд Soros Fund Management LLC удвоил свою долю в бразильской государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA, а компания Berkshire Hathaway стала крупнейшим акционером нефтяной компании ConocoPhillips.

В условиях финансового кризиса инвесторы-миллиардеры продолжают вкладывать деньги. Однако третий квартал для инвесторов по всему миру оказался провальным. В столь тяжелых условиях, в которых пребывает экономика большинства развитых стран, повезло лишь единицам.

Впрочем, везение в данном случае - вещь весьма относительная. То, что некоторые толстосумы в сложнейших условиях рискнули вложить деньги даже в неприбыльные по нынешним временам предприятия, это, скорее, их будущие доходы. Даже в условиях текущего снижения цены компаний можно с наибольшей долей вероятности прогнозировать, что в послекризисное время они принесут новым владельцам баснословные прибыли. Собственно говоря, именно это в первую очередь и побуждает признанных акул мирового бизнеса вкладывать все большие и большие суммы в перспективные компании. На сегодняшний день, пожалуй, в этой области преуспел американский миллиардер Уоррен Баффет. Его компания Berkshire Hathaway в третьем квартале увеличила свой пакет акций нефтяной компании ConocoPhillips и стала крупнейшим ее акционером. На 30 сентября доля Баффета в этой нефтекомпании составила 83 млн акций по сравнению с 17,5 млн на 31 марта. Кроме того, стало известно о том, что компания Berkshire Hathaway Inc. купила также акции производственной компании Eaton Corp. и увеличении пакета NRG Energy Inc., второго крупнейшего в Техасе производителя электроэнергии.

Стоит отметить, что самый успешный инвестор современности, 78-летний Баффет, капитал которого оценивается на текущий момент в сумму свыше 62 млрд долл, не в первый раз тратить свои личные сбережения на покупку американских акций различных компаний, цены которых падают на фоне тяжелейшего финансового кризиса. Напомним, в конце сентября стало известно, что компания Berkshire Hathaway инвестировала 5 млрд долл. в банк Goldman Sachs, оказавшийся на грани краха в условиях острого дефицита ликвидности. Миллиардер объяснил свое решение тем, что считает банк "исключительным учреждением" с впечатляющим финансовым и интеллектуальным капиталом. Кроме того, в начале октября Berkshire Hathaway потратила 3 млрд долл. на покупку привилегированных акций конгломерата General Electric (GE). В перерыве между двумя этими сделками, Баффет за 230 млн долл. приобрел 10 проц. в китайской компании BYD, которая специализируется на изготовлении батареек для мобильных телефонов.

В общей сложности, за прошедший месяц Berkshire Hathaway потратила на покупку акций около 4 млрд долл. В итоге, несмотря на то, третий квартал не принес желаемой прибыли для инвесторов по всему миру, компания Уоррена Баффета сумела получить более 1 млрд долл. чистой прибыли. Несмотря на то, что этот результат более чем в четыре раза хуже, чем в прошлом году, это один из лучших результатов среди компаний и банков, специализирующихся на инвестициях.

В свою очередь, другой американский миллиардер Джордж Сорос, владеющий хедж-фондом Soros Fund Management LLC, удвоил свою долю в бразильской государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA в третьем квартале, а также увеличил вложения в акции других сырьевых компаний. По данным на 30 сентября, Soros Fund владел более 21 млн акций Petrobras, тогда как тремя месяцами ранее его доля в компании составляла лишь 11,5 млн акций, сообщило агентство Bloomberg. На долю Petrobras в прошлом квартале пришлась четвертая часть акций и американских депозитарных расписок, имеющихся в портфеле фонда, общий объем которых составляет 3,84 млрд долл. В третьем квартале бразильская компания потеряла 38 проц. своей стоимости. Помимо этого, Сорос увеличил почти вдвое - до 3,3 млн акций - свою долю в капитале производителя удобрений Potash Corp., а также купил 2,9 млн акций угледобывающей компании Arch Cial Inc.

Напомним, в ноябре Petrobras, которая специализируется на глубоководной добыче нефти и занимается разработкой соответствующих технологий, объявила об открытии месторождения нефти с запасами порядка 8 млрд баррелей, что является самым крупным открытием в странах Северной и Южной Америки с 1976 года. Ранее сообщалось, что через три года компания намерена увеличить производство нефти до более 2 млн. баррелей в сутки.

Однако, по мнению экспертов, все приобретения миллиардеров Джорджа Сороса и Уоррена Баффета в нефтяных компаниях являются долгосрочными вложениями, не связанными с надеждой на скорое восстановление рынка нефти, и его роста в ближайшей перспективе ждать не приходиться.

И все же... В связи со столь крупными инвестициями, сделанными двумя миллиардерами в крупнейшие нефтяные компании, и тот факт, что участники саммита "Большой двадцатки" приняли план по стимулированию роста мировой экономики, стоит лишь выразить надежду, что мировая экономика и рынок нефти вместо упадка начнут демонстрировать рост. Так, в частности, было и после первых покупок Баффета. Международный рынок и российский, в частности, настолько вдохновили персональные инвестиции, что индексы в процессе торгов видели только один путь движения - и это был путь наверх. Акции компаний, прежде всего, финансового сектора выросли за одну торговую сессию в среднем на 10 проц. Причина подобного была проста: признанный успешный инвестор оказал доверие организациям и дал им шанс на выздоровление. Это был верный сигнал для рынка, и, как результат - возобновление роста котировок акций. Возможно, подобного стоит ожидать и сегодня.

Редакция ИА "Финмаркет"