Итоги I полугодия: Страхование жизни из локомотива отрасли превратилось в камень преткновения
Драматичное падение сектора страхования жизни в 2019 году привело к устойчивому замедлению на страховом рынке в целом: объем премий, собранных страховщиками РФ в первом полугодии 2019 года, составил 739,3 млрд рублей, что лишь на 1,0% превысило показатель января-июня прошлого года (+0.3% в I кв 2019 к первому кварталу 2018 года).
При этом объем премий по страхованию жизни в первом полугодии текущего года сократился на 10,7%, составив 183,7 млрд рублей ( 15.6% в I кв 2019 по сравнению с I кварталом 2018 года).
Эксперты считают, что стагнация на рынке страхования грозит дальнейшим замедлением темпов динамики сборов. Годовой прогноз по общим сборам в страховании пока находится на уровне 2-3%, однако он может ухудшиться, если продолжит падение сектор страхования жизни, а также моторные виды страхования.
Отрицательную динамику продемонстрировали моторные виды страхования: ОСАГО ( 5,3%, до 101,6 млрд рублей) и автокаско ( 2,3%, 78,3 млрд рублей).
Премии в секторе добровольного страхования ответственности в первом полугодии сократились на 33,5%, составив 16,0 млрд рублей. Впрочем, удельный вес добровольного страхования ответственности, как отмечают эксперты рынка, является незначительным и по итогам января-июня 2019 года составил всего 2,2%, сократившись на 1,1 п.п.
Всего за рассматриваемый период страховщики заключили почти 99,3 млн договоров страхования, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество действовавших договоров страхования на конец I полугодия 2019 года достигло 135,6 млн штук. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в I полугодии 2019 года составила 7,4 тыс. рублей, снизившись на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В I полугодии 2019 года продолжала расти доля добровольных видов страхования в структуре страховых премий. Так, в январе-июне 2019 года на добровольные виды страхования пришлось 83,7% сборов (или 618,5 млрд рублей), на обязательные - 16,2% (или 120,0 млрд рублей), годом ранее это соотношение составляло 83,0 и 16,9% соответственно. При этом объем премий по добровольным видам страхования вырос на 1,8%, по обязательным - снизился на 2,7%. На доначисленные страховые премии, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов, в обоих периодах пришлось 0,1%.
Динамика и структура страховых премий, I полугодие 2019 г.
Премии, 1 пол. 2019, тыс. руб. | Доля, 1 пол. 2019, % | Премии, 1 пол. 2018, тыс. руб. | Доля, 1 пол. 2018, % | Изм., 1 пол. 2019/1 пол. 2018, % | |
ВСЕГО по РФ | 739 250 277* | 100,0 | 731 781 943* | 100,0 | 1,0 |
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего | 618 479 214 | 83,7 | 607 578 386 | 83,0 | 1,8 |
Страхование жизни | 183 698 918 | 24,8 | 205 718 561 | 28,1 | -10,7 |
Личное страхование | 206 097 663 | 27,9 | 174 163 540 | 23,8 | 18,3 |
от несчастных случаев и болезней | 90 491 369 | 12,2 | 70 083 992 | 9,6 | 29,1 |
ДМС | 115 606 293 | 15,6 | 104 079 548 | 14,2 | 11,1 |
Страхование имущества - всего | 187 637 352 | 25,4 | 182 710 086 | 25,0 | 2,7 |
АВТОКАСКО | 78 276 577 | 10,6 | 80 141 780 | 11,0 | -2,3 |
прочего имущества юридических лиц | 56 957 950 | 7,7 | 53 473 470 | 7,3 | 6,5 |
прочего имущества граждан | 30 900 539 | 4,2 | 28 315 860 | 3,9 | 9,1 |
Страхование гражданской ответственности | 16 045 179 | 2,2 | 24 138 229 | 3,3 | -33,5 |
Страхование предпринимательских рисков | 8 637 021 | 1,2 | 6 508 814 | 0,9 | 32,7 |
Страхование финансовых рисков | 16 363 081 | 2,2 | 14 339 156 | 2,0 | 14,1 |
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, всего | 119 962 519 | 16,2 | 123 325 689 | 16,9 | -2,7 |
ОСАГО | 101 588 392 | 13,7 | 107 302 334 | 14,7 | -5,3 |
Иные виды обязательного страхования | 18 374 127 | 2,5 | 16 023 355 | 2,2 | 14,7 |