Началась синдикация амортизационного временного кредита на 4,5 млрд долл. для покупки "РусАлом" блокпакета акций "Норникеля"

ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch начали синдикацию амортизационного временного кредита под обеспечение на сумму в 4,5 млрд долл. для Объединенной компании "РусАл". Кредит будет использован для финансирования сделки по приобретению 25 проц.+1 акция ГМК "Норильский никель" у Группы "ОНЭКСИМ".

Первоначальная маржа к LIBOR по кредиту составляет 1,00 проц. годовых с последующим ее увеличением до L+1,25 проц. через 3 месяца, L+1,50 проц. через 6 месяцев и L+2,00 проц. через год.

Как говорится в распространенном пресс-релизе, выпуск кредита организован первичными уполномоченными ведущими организаторами и уполномоченными ведущими организаторами: Barclays Capital (инвестиционно-банковское подразделение Barclays Bank PLC), Calyon, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., а также Natixis. Morgan Stanley выступил главным организатором синдикации кредита.

Букраннерами выпуска кредита были назначены ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., Merrill Lynch и Natixis.

К участию в выпуске синдицированного кредита букраннеры привлекли несколько банков.

Доли организаторов синдикации кредита распределены следующим образом:

главный организатор - 125 млн долл. или более;

ведущий организатор - 75 млн долл.;

организатор - 50 млн долл.;

со-организатор - 25 млн долл.