"РусАл" заплатит за 25 проц. + 1 акция "Норникеля" новыми акциями и кредитом на 7-8 млрд долл.

Объединенная компания "Российский алюминий" планирует профинансировать сделку по покупке 25 проц. + 1 акция ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову, за счет 11 проц. акций нового выпуска и бридж-кредита на 7-8 млрд долл. Об этом Интерфаксу сообщил источник, близкий к сделке.

Напомним, что в среду, 21 ноября, "Интеррос" направил М.Прохорову оферту о выкупе его доли в "Норникеле" по рыночной цене, а М.Прохоров, в свою очередь, объявил о том, что предложил ХК "Интеррос", выкупить 25 проц.+1 акция ГМК за 15,7 млрд долл. Во сколько оценен блокпакет "Норникеля" по условиям сделки, "РусАл" не сообщает. Рыночная капитализация 25 проц. + 1 акция ГМК, по данным на закрытие торгов в пятницу, составляла 13,8 млрд долл.

Как сообщалось, условием для завершения сделки является нереализация Владимиром Потаниным своего предложения купить у "Онэксима" данный пакет.

"РусАл" и "Онэксим" в пятницу сообщили, что алюминиевая компания получила гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки с М.Прохоровым.

"РусАл" и "Онэксим" планируют завершить сделку в I квартале 2008 года после получения разрешений от российских и зарубежных антимонопольных органов.

В холдинге "Интеррос", представляющем интересы Владимира Потанина, от комментариев воздержались.

Источник, близкий к "Интерросу", ранее говорил, что именно возможность того, что М.Прохоров проголосует против выделения, подтолкнула "Интеррос" к предложению о выкупе пакета акций "Норникеля".

Слияние ОК "Русал" и "Норникеля" позволит создать одну из крупнейших мировых горнодобывающих компаний с активами в России, Австралии, Китае, Африке, Европе, Северной и Южной Америках.