Возможность выбора валюты расчетов при размещении юаневых облигаций "Газпрома" привлекла дополнительный спрос

28 июня. FINMARKET.RU - Возможность выбора валюты расчетов при размещении юаневых облигаций "Газпрома" привлекла в сделку дополнительный спрос со стороны инвесторов, сообщил Газпромбанк, выступивший одним из организаторов.

"Газпром" в пятницу закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с расчетами в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,90% на срок 1 год. Технические расчеты запланированы на 1 июля.

Выплаты купонов по облигациям и погашение номинала будут проводиться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

"Газпром" достиг самой низкой ставки купона и провел размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года, отмечает Газпромбанк.

"Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов", - говорится в комментарии организатора.

ГПБ напоминает, что в этом году "Газпром" стал лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или $1,7 млрд в эквиваленте в долларах, евро и юанях.

Выпуск в юанях стал вторым выходом компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. "Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%)", - сообщил ГПБ.

Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему - не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона, отмечает банк.

"Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.