4 марта. FINMARKET.RU - Страны и компании мира в 2026 году увеличат объем заимствований на рынках облигаций практически до $29 трлн, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Это на 17% выше показателя за 2024 год и вдвое больше показателя десять лет назад, говорится в...    читать дальше

24 февраля. FINMARKET.RU - Крупнейшая сталелитейная компании Японии Nippon Steel приняла решение увеличить объем выпуска конвертируемых облигаций до 600 млрд иен ($3,85 млрд) с ранее объявленных 550 млрд иен исходя из спроса инвесторов и рыночной конъюнктуры. Это рекордный объем как для самой...    читать дальше

19 февраля. FINMARKET.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в 4-м квартале 2025 года уменьшился на $297 млн, или на 3,2%, до $9,054 млрд с $9,351 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В первые 3 квартала 2025 года задолженность возросла на $254 млн,...    читать дальше

28 января. FINMARKET.RU - Японский автопроизводитель Subaru планирует выкупить свои облигации на сумму до 30 млрд иен ($194 млн) для сокращения объема задолженности. Компания будет покупать бонды по цене выше текущей рыночной, но ниже стоимости размещения, говорится в сообщении. Это затронет...    читать дальше

20 января. FINMARKET.RU - Доходность 40-летних государственных облигаций Японии превысила 4% впервые с первого размещения таких бумаг в 2007 году. Рост доходности гособлигаций спровоцировало заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что она планирует в пятницу распустить нижнюю палату...    читать дальше

15 декабря. FINMARKET.RU - Правительство Азербайджана приступило к подготовке выпуска первых суверенных "зеленых" бондов, сообщает Минфин. По информации ведомства, 15 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, созданной с целью обеспечения разработки рамочного документа для эмиссии...    читать дальше

17 ноября. FINMARKET.RU - Amazon.com Inc. планирует привлечь $12 млрд за счет размещения облигаций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, компания намерена продать шесть выпусков бондов. Самые "длинные" 40-летние бумаги могут быть размещены с...    читать дальше

1 ноября. FINMARKET.RU - Минфин РФ, уже неоднократно анонсировавший планы по выпуску облигаций в юанях, которые до сих пор так и не были реализованы, может провести размещение таких долговых бумаг до конца года, пишет Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке и в министерстве. Ориентир...    читать дальше

31 октября. FINMARKET.RU - Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября "Т-инвестиции" открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил "Ведомостям" финансовый директор, заместитель председателя...    читать дальше

10 октября. FINMARKET.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили рекомендацию для облигаций европейских банков, номинированных в евро, до уровня "ниже рынка" после роста их стоимости в текущем году. Менее трех месяцев назад рекомендация была понижена до "на уровне рынка" с "выше...    читать дальше

11 сентября. FINMARKET.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. планирует разместить конвертируемые облигации на сумму $3,2 млрд. Как говорится в пресс-релизе компании, бонды с погашением в 2032 году и нулевой ставкой купона будут предложены инвесторам за пределами США. Основную...    читать дальше

8 сентября. FINMARKET.RU - Минфин РФ видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций на рынке Китая, обсуждает этот вопрос, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. "Скажу, что эта тема действительно обсуждается с нашими коллегами, с партнерами. Мы видим интерес со стороны...    читать дальше

2 июля. FINMARKET.RU - Объемы выпуска высокодоходных корпоративных облигаций в Европе в июне выросли примерно до 23 млрд евро, по данным JPMorgan. Это новый рекорд, пишет Financial Times. Предыдущий был установлен в июне 2021 года и был примерно на 5 млрд евро меньше. По данным PitchBook,...    читать дальше

28 июня. FINMARKET.RU - Возможность выбора валюты расчетов при размещении юаневых облигаций "Газпрома" привлекла в сделку дополнительный спрос со стороны инвесторов, сообщил Газпромбанк, выступивший одним из организаторов. "Газпром" в пятницу закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с расчетами...    читать дальше

11 июня. FINMARKET.RU - Банк России хочет повысить востребованность конвертируемых облигаций, создав условия для использования этого инструмента на стадии pre-IPO, благодаря чему эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до того, как получит публичный статус. Для лучшей...    читать дальше

3 июня. FINMARKET.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместила три выпуска облигаций на общую сумму $5 млрд. Как говорится в сообщении компании, она продала бонды с погашением в 2030 году на $1,5 млрд (ставка купона 4,75%), бумаги с погашением в...    читать дальше

9 апреля. FINMARKET.RU - Доходность 40-летних японских гособлигаций в ходе торгов в среду обновила максимум с момента дебюта этих бумаг на рынке в 2007 году. По данным на 9:36 мск она поднялась на 18,6 базисного пункта, до 3,058% годовых. В ходе сессии показатель достигал 3,166%. Инвесторов...    читать дальше

6 марта. FINMARKET.RU - Доходность германских гособлигаций подскочила максимально с 1990 года после объявления планов наращивания бюджетных расходов. Лидер победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее сообщил, что основные центристские партии страны договорились о создании...    читать дальше

13 января. FINMARKET.RU - Доходность американских государственных облигаций продолжает подниматься за счет сильных данных по рынку труда США. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,78%. Это максимальная отметка с октября 2023 года....    читать дальше

28 декабря. FINMARKET.RU - Глобальные продажи корпоративных долговых обязательств подскочили на треть в 2024 году и достигли рекордного уровня в $7,93 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные LSEG. Аналитики указывают, что крупные компании, включая AbbVie (и Home Depot Inc,...    читать дальше