Структура ВТБ подала в ФАС ходатайство о приобретении Tele2 Russia

1 апреля. FINMARKET.RU - Нидерландская компания Airport Alliance B.V., входящая в группу лиц ВТБ, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о приобретении Tele2 Russia, сообщили "Интерфаксу" в антимонопольном ведомстве.

Airport Alliance заключила договор купли-продажи 100% акций Tele2 Russian Holding AB, говорится в материалах ОАО "Санкт-Петербург Телеком" - "дочки" Tele2. По условиям сделки, Airport Alliance получит акции Tele2 Russia после одобрения ходатайства ФАС.

Как сообщалось, 27 марта ВТБ подписал со шведским телекоммуникационным холдингом Tele2 соглашение о приобретении его российского бизнеса. Банк заплатит за Tele2 Russia $2,4 млрд денежными средствами и возьмет на себя чистый долг оператора в размере $1,15 млрд. Таким образом, Tele2 Russia оценена в $3,55 млрд. Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год.

На следующий день после подписания сделки с ВТБ оферту о покупке Tele2 Russia направила шведской компании А1 - инвестиционная структура "Альфа-групп". А1 заявила, что готова заплатить за этот актив $3,6-4 млрд. Вслед за А1 российские мобильные операторы ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) и Vimpelcom Ltd. направили Tele2 совместное письмо, в котором заявили об интересе к приобретению Tele2 Russia за $4-4,25 млрд.

Однако представители Tele2 заявили, что не намерены пересматривать сделку с ВТБ, поскольку шведскую компанию полностью устраивают ее условия. ВТБ заявил, что стороны связаны юридическим обязательствами, все корпоративные одобрения с обеих сторон получены. Источник "Интерфакса", близкий к сделке, в прошлый четверг отметил, что условия соглашения Tele2 и ВТБ не предусматривают штрафов за расторжение сделки (break up fee), но этот пункт в любом случае не актуален, так как "сделка уже сделана".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что конкуренты ВТБ вряд ли рассчитывают, что Tele2 выйдет из сделки с российским госбанком. Их активность направлена, прежде всего, на миноритариев Tele2, в расчете на то, что они будут оспаривать сделку как невыгодную для себя, говорил собеседник агентства.

ВТБ не скрывает, что приобрел Tele2 для дальнейшей перепродажи, и заявляет, что готов к переговорам с потенциальными претендентами.

ВТБ на намерен консолидировать Tele2 Russia в отчетности, актив будет считаться финансовым вложением, удерживаемым для продажи. Это означает, что актив должен быть продан в течение года.

Судя по тому, как переполошились российские конкуренты Tele2, конечным покупателем компании может стать "Ростелеком", отметил источник "Интерфакса".

В "Ростелекоме" ситуацию не комментируют, а источник, близкий к компании, сообщил "Интерфаксу", что предварительных договоренностей с ВТБ не было.

"Ростелеком" в прошлом году вел длительные переговоры о покупке Tele2 Russia или о формировании СП.

Интерес к Tele2 проявляли также акционеры "Мегафона". Мегафон" потенциально может быть заинтересован в покупке отдельных "дочек" Tele2, заявил в конце прошлого года глава Garsdale (компания, управляющая телекоммуникационными активами основного владельца "Мегафона" Алишера Усманова) Иван Стрешинский.

Структуры А.Усманова могла бы заинтересовать сделка с разделом активов Tele2 между "Мегафоном" и другими операторами "большой тройки", говорил "Интерфаксу" источник на телекоммуникационном рынке. Впрочем, участники рынка полагают, что "Мегафону" или Garsdale было бы трудно согласовать в ФАС самостоятельную покупку Tele2 Russia.

МТС и Vimpelcom заявляли, что их совместное предложение позволит гарантировать получение разрешения от ФАС, так как снимет опасения в монополизации региональных рынков.