"Связной Банк" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01

Наименование:	"Связной Банк" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01
Код:	SZNB01
Эмитент:	Связной Банк
Состояние:	погашен
Данные госрегистрации:	РОССИЯ, 40101961B, 17.02.2012, ЦБ РФ
ISIN код:	RU000A0JSQK2
Номинал:	1000 RUB
Период размещения:	09.08.2012
Дата погашения:	06.08.2015
Объем эмиссии, шт.:	2 000 000
Объем эмиссии:	2 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:	2 000 000
Объем в обращении:	2 000 000 000 RUB
Примечание:	В связи с отсутствием достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа серии 01, Связной Банк планирует направить владельцам своих облигаций предложение по изменению параметров выпуска (реструктуризация), что позволит эмитенту не допустить дефолт и исполнить все свои обязательства перед инвесторами. Предварительные изменения в условиях выпуска: Срок обращения облигаций продляется на 3 года; Купонные выплаты квартальные и привязаны к ключевой ставке ЦБ; Ставка купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2%. Выплата сразу: 10% от объема задолженности; Амортизация: 15% выплачивается через 12 месяцев; 15% выплачивается через 24 месяца; 60% выплачивается через 36 месяцев. 19 июня 2015 утверждены изменения в условиях выпуска: Ставка купона рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 3% Погашение номинальной стоимости: 20% от объема задолженности выплачивается 06.08.2015; 20% выплачивается через 12 месяцев (04.08.2016); 20% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017); 40% выплачивается через 36 месяцев (02.08.2018); Предусмотрена ускоренная амортизация (досрочное погашение) в случае принятия Банком России решения о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению (санации) Связной Банк (АО). Если решение о санации принято до 05.07.2016 (включительно): 40% выплачивается через 12 месяцев (04.08.2016); 40% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017); Если решение о санации принято после 05.07.2016, но не позднее 04.07.2017 (включительно): 60% выплачивается через 24 месяца (03.08.2017).
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=74414

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
андеррайтер	"УРАЛСИБ Кэпитал", ООО
андеррайтер	"Азиатско-Тихоокеанский Банк", АО
андеррайтер	"Банк Корпоративного Финансирования", ООО
андеррайтер	"Евротраст", АО
андеррайтер	"Инвестиционная компания "Регион", АО
андеррайтер	"М2М Прайвет Банк", ПАО
андеррайтер	Банк "Нейва", ООО
андеррайтер	"Банк ПСБ", ПАО
андеррайтер	"РОСБАНК", ПАО
депозитарий	"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО
интересант	"Связной Банк", АО
уполномоч.по исп.оферты	"УРАЛСИБ Кэпитал", ООО
эмитент	"Связной Банк", АО