"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-04

Наименование:	"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-04
Код:	RZHD01-04
Эмитент:	РЖД
Состояние:	в обращении
Данные госрегистрации:	РОССИЯ, 4-04-65045-D-001P, 17.08.2020, ЦБ РФ
ISIN код:	RU000A1028U9
Номинал:	1000 RUB
Период размещения:	22.10.2020
Объем эмиссии, шт.:	80 000 000
Объем эмиссии:	80 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:	80 000 000
Объем в обращении:	80 000 000 000 RUB
Примечание:	Процентная ставка по первому купону устанавливается после закрытия книги заявок Процентная ставка по последующим купонам определяется в дату установления каждого купона как:значение G-Curve на сроке 5 лет в дату установления каждого купона + премия Премия по 2-10 купонам определяется по результатам процедуры book-building. Дата установления купона (начиная со 2-го)– за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода В случае неисполнения колл-опционов предусмотрено увеличение премии (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой премии для купонов, наступающих после колл-опциона: В случае неисполнения i-ого колл-опциона, премия для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в следующем порядке: Новая премия = премия, определенная по результатам book-building + ставка step-up для i-ого колл-опциона Расчет ставки step-up: Ставка step-up для первого колл-опциона (i=1) равна 45 бп. Ставка step-up для второго колл-опциона (i=2) равна ставке step-up для первого колл-опциона + 50 бп Ставка step-up для третьего и последующих колл-опционов (i=3,4,5…) равна ставке step-up для второго колл-опциона.
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/?tool=168717

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
Андеррайтер	"Арована Капитал", АО
депозитарий	"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО
интересант	"Российские Железные Дороги", ОАО
Организатор	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Московский Кредитный Банк", ПАО
Организатор	"Промсвязьбанк", ПАО
Организатор	"Брокерская компания "Регион", ООО
Организатор	"Российский сельскохозяйственный банк", АО
Организатор	"Сбербанк КИБ", АО
Тот кто предоставляет субсидию	Министерство транспорта Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минтранс компенсирует выплату согласно Постановлению Правительства РФ №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
эмитент	"Российские Железные Дороги", ОАО