"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-03

Наименование:	"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-03
Код:	RZHD01-03
Эмитент:	РЖД
Состояние:	в обращении
Данные госрегистрации:	РОССИЯ, 4-03-65045-D-001P, 17.08.2020, ЦБ РФ
ISIN код:	RU000A102564
Номинал:	1000 RUB
Период размещения:	30.09.2020
Объем эмиссии, шт.:	100 000 000
Объем эмиссии:	100 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:	100 000 000
Объем в обращении:	100 000 000 000 RUB
Примечание:	Процентная ставка по купонам определяется в дату установления каждого купона как: значение G-Curve на сроке 5 лет в дату установления каждого купона + 175-185 бп. Премия по 1-10 купонам определяется по результатам процедуры book-building Процентная ставка по первому купону определяется по результатам процедуры book-building. Дата установления купона (начиная со 2-го)– за 3 рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода В случае неисполнения колл-опционов предусмотрено увеличение премии (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой премии для купонов, наступающих после колл-опциона: В случае неисполнения i-ого колл-опциона, премия для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в следующем порядке: Новая премия = премия, определенная по результатам book-building + ставка step-up для i-ого колл-опциона Расчет ставки step-up: Ставка step-up для первого колл-опциона(i=1) равна 50 бп. Ставка step-up для второго колл-опциона (i=2) равна ставке step-up для первого колл-опциона + 45 бп Ставка step-up для третьего и последующих колл-опционов (i=3,4,5…) равна ставке step-up для второго колл-опциона.
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=168716

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
Андеррайтер	"Арована Капитал", АО
гарант	Министерство транспорта Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минтранс компенсирует выплату согласно Постановлению Правительства РФ №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
депозитарий	"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО
интересант	"Российские Железные Дороги", ОАО
маркет-мейкер	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Сбербанк КИБ", АО
Организатор	"Московский Кредитный Банк", ПАО
Организатор	"Совкомбанк", ПАО
Организатор	"Российский сельскохозяйственный банк", АО
эмитент	"Российские Железные Дороги", ОАО