.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
.
Облигация РЖД-001Б-02  

Наименование:"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-02
Код:RZHD01-02
Эмитент:РЖД
Состояние:в обращении
Данные госрегистрации:РОССИЯ, 4-02-65045-D-001P, 13.07.2020, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A101Y18
Номинал:1000 RUB
Период размещения:31.07.2020
Объем эмиссии, шт.:20 000 000
Объем эмиссии:20 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:20 000 000
Объем в обращении:20 000 000 000 RUB
Примечание:Фиксированная процентная ставка по 1-10 купонам (до первого колл-опциона) определяется по результатам процедуры book-building. В случае неисполнения первого колл-опциона новая процентная ставка по 11-20 купонам определяется по формуле: Новая фиксированная процентная ставка = значение G-Curve1 на сроке 7 лет в дату переустановки купона + спрэд между ставкой по 1-му купону и значением G-Curve на сроке 7 лет в дату установления 1-го купона В случае неисполнения второго и последующего колл-опционов предусмотрено повышение ставки купона (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой ставки купона после второго колл-опциона: В случае неисполнения i-ого колл-опциона (где i=2, 3, 4…), процентная ставка для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в дату переустановки купона как: Новая фиксированная процентная ставка = значение G-Curve на сроке 7 лет в дату переустановки купона + спрэд между ставкой по 1-му купону и значением G-Curve на сроке 7 лет в дату установления 1-го купона + ставка step-up Ставка step-up: 50 бп. Дата переустановки купона – за 3 рабочих дня до предполагаемой даты исполнения i-ого колл-опциона, решение об исполнении которого Эмитентом не было принято.
Подробная информация:www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=167476

Обслуживающие организации
РольНаименование организацииПримечание
Андеррайтер"Арована Капитал", АО 
гарантМинистерство финансов Российской ФедерацииВ случае отказа эмитента от выплаты купона Минфин компенсирует выплату согласно Распоряжению Правительства №1260-р от 13.05.2020
гарантМинистерство транспорта Российской ФедерацииВ случае отказа эмитента от выплаты купона Минтранс компенсирует выплату согласно Постановлению Правительства РФ №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
депозитарий"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО 
интересант"Российские Железные Дороги", ОАО 
маркет-мейкер"Арована Капитал", АО 
Организатор"Сбербанк КИБ", АО 
Организатор"Московский Кредитный Банк", ПАО 
Организатор"Арована Капитал", АО 
эмитент"Российские Железные Дороги", ОАО 

.