"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-02

Наименование:	"Российские Железные Дороги" ОАО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия 001Б-02
Код:	RZHD01-02
Эмитент:	РЖД
Состояние:	в обращении
Данные госрегистрации:	РОССИЯ, 4-02-65045-D-001P, 13.07.2020, ЦБ РФ
ISIN код:	RU000A101Y18
Номинал:	1000 RUB
Период размещения:	31.07.2020
Объем эмиссии, шт.:	20 000 000
Объем эмиссии:	20 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:	20 000 000
Объем в обращении:	20 000 000 000 RUB
Примечание:	Фиксированная процентная ставка по 1-10 купонам (до первого колл-опциона) определяется по результатам процедуры book-building. В случае неисполнения первого колл-опциона новая процентная ставка по 11-20 купонам определяется по формуле: Новая фиксированная процентная ставка = значение G-Curve1 на сроке 7 лет в дату переустановки купона + спрэд между ставкой по 1-му купону и значением G-Curve на сроке 7 лет в дату установления 1-го купона В случае неисполнения второго и последующего колл-опционов предусмотрено повышение ставки купона (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой ставки купона после второго колл-опциона: В случае неисполнения i-ого колл-опциона (где i=2, 3, 4…), процентная ставка для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в дату переустановки купона как: Новая фиксированная процентная ставка = значение G-Curve на сроке 7 лет в дату переустановки купона + спрэд между ставкой по 1-му купону и значением G-Curve на сроке 7 лет в дату установления 1-го купона + ставка step-up Ставка step-up: 50 бп. Дата переустановки купона – за 3 рабочих дня до предполагаемой даты исполнения i-ого колл-опциона, решение об исполнении которого Эмитентом не было принято.
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=167476

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
Андеррайтер	"Арована Капитал", АО
гарант	Министерство финансов Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минфин компенсирует выплату согласно Распоряжению Правительства №1260-р от 13.05.2020
гарант	Министерство транспорта Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минтранс компенсирует выплату согласно Постановлению Правительства РФ №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
депозитарий	"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО
интересант	"Российские Железные Дороги", ОАО
маркет-мейкер	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Сбербанк КИБ", АО
Организатор	"Московский Кредитный Банк", ПАО
Организатор	"Арована Капитал", АО
эмитент	"Российские Железные Дороги", ОАО