"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации бессрочные процентные бездокументарные, серия 001Б-01

Наименование:	"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации бессрочные процентные бездокументарные, серия 001Б-01
Код:	RZHD01-01
Эмитент:	РЖД
Состояние:	в обращении
Данные госрегистрации:	РОССИЯ, 4-01-65045-D-001P, 17.06.2020, ЦБ РФ
ISIN код:	RU000A101TT2
Номинал:	1000 RUB
Период размещения:	26.06.2020
Объем эмиссии, шт.:	30 000 000
Объем эмиссии:	30 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт.:	30 000 000
Объем в обращении:	30 000 000 000 RUB
Примечание:	Фиксированная процентная ставка по 1-10 купонам (до первого колл-опциона) определяется по результатам процедуры book-building Далее в случае неисполнения колл-опционов предусмотрено повышение ставки купона (step-up) в соответствии с методикой расчета, приведенной ниже. Методика расчета новой ставки купона после первого колл-опциона В случае неисполнения i-ого колл-опциона, процентная ставка для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона и заканчивая датой наступления (i+1)-ого колл-опциона, определяется в дату переустановки купона как: Новая фиксированная процентная ставка = значение G-Curve1 на сроке 5 лет в дату переустановки купона + спрэд между ставкой по 1-му купону и значением G-Curve на сроке 5 лет в дату установления 1-го купона + ставка step-up для i-ого колл-опциона Расчет ставки step-up: Ставка step-up для первого колл-опциона(i=1) равна 50 бп. Ставка step-up для второго колл-опциона (i=2) равна ставке step-up для первого колл-опциона + 45 бп Ставка step-up для третьего и последующих колл-опционов (i=3,4,5…) равна ставке step-up для второго колл-опциона.
Подробная информация:	www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=166249

Обслуживающие организации
Роль	Наименование организации	Примечание
Андеррайтер	"Арована Капитал", АО
гарант	Министерство финансов Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минфин компенсирует выплату согласно Распоряжению Правительства №1260-р от 13.05.2020
гарант	Министерство транспорта Российской Федерации	В случае отказа эмитента от выплаты купона Минтранс компенсирует выплату согласно Постановлению Правительства РФ №1380 от 09.09.2020 г. об утверждении Порядка компенсации.
депозитарий	"Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО
интересант	"Российские Железные Дороги", ОАО
маркет-мейкер	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Арована Капитал", АО
Организатор	"Московский Кредитный Банк", ПАО
Организатор	"Сбербанк КИБ", АО
эмитент ценных бумаг	"Российские Железные Дороги", ОАО