"Открытие Брокер"

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик <открытие брокер=""> по глобальным исследованиям

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,1% до 3108,02 п., а РТС корректировался на 1,02% до 1289,13 п. В первой половине дня отечественный рынок довольно активно снижался. Самые большие потери, более 2,2%, были в секторе нефти и газа на фоне коррекции котировок нефти. Впрочем, сам сектор также существенно вырос в ноябре, что повышало вероятность дальнейшего коррекционного движения, которое уже прослеживалось на торгах в пятницу. Сектор металлов и добычи терял около 0,9%, а в прочих потери были незначительными. Потребительский вовсе прибавлял около 2,2% благодаря бурному повышению акций <детского мира="">. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 55 млрд рублей к середине дня.

Инвестиционная компания Altus Capital желает приобрести до 29,9% акций <детского мира="">, в связи с чем направила акционерам оферту по 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнётся 3 декабря. К середине торгов бумаги <детского мира=""> прибавляли более 12% и торговались по цене выше 142 рублей за штуку. <татнефть> отчиталась о росте прибыли в III квартале в два раза до 35,75 млрд рублей при росте выручки на 37,5% до 187,4 млрд рублей. Однако рынок отнёсся к отчётности весьма прохладно, сделав акции компании аутсайдером дня. <газпром> сообщил об убытке по МСФО за девять месяцев в размере 202,21 млрд рублей по сравнению с прибылью 1,11 трлн рублей в прошлом году. Выручка упала на 24,5% до 4,3 трлн рублей. <акрон> сообщает о чистом убытке в III квартале в размере 3,175 млрд рублей, или $44 млн, по сравнению с прибылью в размере 5,792 млрд, или $90 млн, год назад.

Рубль также слабел, но более всего эта тенденция проявлялась против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3600 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,43% на день, 4,49% на неделю и 4,68% на месяц. Индекс доллара терял почти 0,3%, но рубль весьма слабо реагировал на данное обстоятельство. Нефть снижалась на 1,5%, что в корреляции с рублём было более весомым. Кроме того, на текущей неделе Минфин может объявить о возвращении к покупке валюты в рамках бюджетного правила, так как средняя цена в ноябре оказалась выше $42,4 за баррель, заложенной в бюджете. Впрочем, также можно говорить о варианте сдерживания укрепления рубля продавцами опционов. В любом случае, на текущей неделе риски ослабления рубля могут преобладать, но в среднесрочной перспективе ждём рубль на 5%-7% крепче текущих значений относительно доллара, а вот в паре с евро ситуация может быть не столь выраженной. Евро штурмует уровень $1,20, после чего откроется путь на движение к $1,25. К 15:15 мск:

USD-RUB - 75,95 (+0,13%),

EUR-RUB - 91,04 (+0,34%),

EUR-USD - $1,199 (+0,21%),

GBP-USD - $1,335 (+0,34%),

USD-JPY - 104,07 (-0,02%).

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Давление на британский FTSE 100 оказывало укрепление фунта к доллару США. Позитивное влияние на инвесторов оказывает статистика из Китая, где производственный PMI от НБС вырос в ноябре до 52,1 п. с 51,4 п. в октябре. В сфере услуг Китая также рост до 56,4 п. с 56,2 п. Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию в Financial Times, в которой говорится о желании HSBC выйти из розничного банковского бизнеса в США. Акции ABN Amro падали более чем на 6% после сообщения о планах сократить до 3 тыс. сотрудников. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6359,06 п. (-0,13%),

DAX - 13361,53 п. (+0,19%),

CAC 40 - 5577,31 п. (-0,37%).

Нефть оставалась в минусе. По данным источников Reuters, в OPEC+ обсуждают два основных варианта действий. Первый предполагает более плавное повышение добычи с 1 января, а второй продление ограничений текущего времени на 3-4 месяца. В Goldman Sachs полагают, что прогресс в массовой вакцинации позволит рынку быстро восстановиться, способствуя росту котировок Brent до $65 за баррель. Китай уже показывает рост спроса на фоне высокой дисциплины населения в условиях пандемии. Соответственно, когда процесс вакцинации начнётся в Европе и Северной Америке, то поводов для социально-деловых ограничений будет гораздо меньше. К 15:15 мск:

Brent - $47,62 (-1,31%),

WTI - $44,99 (-1,19%),

Золото - $1775 (-0,73%),

Медь - $7671,01 (+1,81%),

Никель - $16335 (-0,73%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на потери до 0,6% в Dow Jones до небольшого роста в NASDAQ. Некоторый пессимизм на рынке развился после того, как появилась информация, что уходящий президент Дональд Трамп намерен включить китайского производителя полупроводников SMIC и нефтегазовую CNOOC в чёрный список. Соответственно, это заблокирует какие-либо американские инвестиции и прямое сотрудничество с организациями США. Американская Moderna планирует подать документы на регистрацию для применения в чрезвычайной ситуации уже 30 ноября. Избранный президент Джо Байден напугал своих сторонников травмой ноги во время игры с собакой. Уходящий Дональд Трамп высказал сомнение, что его судебные претензии по выборам смогут дойти до Верховного суда. Американский рынок может взять паузу и даже скорректировать бурный ноябрьский рост, но в декабре ФРС может объявить о новых мерах стимулирования, что вновь готово подпитать оптимизм и разогретые акции. В России волна фиксации прибыли проходит наиболее очевидно, так как под давлением сектор нефти и газа, который показал наиболее сильный рост в ноябре.

Артём Лаврищев

Руководитель проектов отдела по связям с общественностью

АО <открытие брокер="">

Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)

Моб.: +7 (962) 364-99-88

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4