Русс-Инвест ИК

Российский фондовый рынок: расписки TCS выглядят лучше рынка

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:

В понедельник 26 Октября основные российские фондовые индексы торгуются в минусе на фоне негативной динамики внешних рынков. По состоянию на 16-30 мск рублевый Индекс МосБиржи и долларовый Индекс РТС падают на 0,6-0,7%. Торговая активность упала по сравнению с уровнем конца прошлой недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить расписки TCS, котировки которых прибавляют почти 4,0%, отыгрывая потери прошлой недели. Акции АЛРОСА растут в цене на 0,9%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома подрастают на 0,5%. Бумаги ПАО Детский Мир и Магнита прибавляют чуть более 0,3%. В лидерах по темпам снижения находятся акции ЛСР, цены которых теряют 3,7%. Бумаги Petropavlovsk снижаются в цене на 2,9%. Котировки расписок X5 Retail Group падают примерно на 2,5%. Бумаги Полюса и Интер РАО проседают на 2,0%. Котировки золота торгуются в небольшом плюсе. В то же время промышленные металлы реагируют на сложную ситуацию с коронавирусом, что может ослабить спрос. Котировки ближайших фьючерсов на никель теряют 0,6%, меди проседают на 1,2%, платины падают на 2,8%, а палладия теряют 0,3%. На этом фоне котировки акций ГМК Норильский Никель снижаются на 1% несмотря на сообщение о том, что 3 ноября совет директоров рассмотри вопрос о дивидендах за 9 мес.

Основные мировые фондовые индексы демонстрирую снижение. Факторами снижения стали данные по заболеваемости коронавирусом в выходные и очередной перенос сроков согласования нового пакета помощи в сенате. В пятницу и субботу ВОЗ зафиксировал очередной дневной рекорд заболеваемости в мире. Причем рекорд обеспечен во многом высокими данными по США. По последним данным организации за 24 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 438 тыс. человек. Общее количество достигло 42,5 млн. Против 468 тыс. накануне. Умерло за сутки – 5669 против 6626 человек в пятницу. В Европе статистика по заболеваемости существенно выросла. Во Франции количество зараженных в субботу достигло 45,4 тыс. против 41,8 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 23,0 тыс. человек против 20,5 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (19,6 тыс.), Чехия (12,5 тыс.), Германия (11,2 тыс.), Нидерланды (8,6 тыс.) и Польша (13,6 тыс.). В Америке ситуация обостряется. В США количество зараженных выросло на рекордные 82,6 тыс. против 72,3 тыс. в пятницу. Страна остается на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших снизилось с 1 тыс. до 0,9 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в субботу составило 30,0 тыс. человек против 24,9 тыс. в пятницу, а в Мексике прирост количества зараженных составил 5,8 тыс. против 6,6 тыс. накануне. В Перу дневной прирост составил 3,2 тыс. против 3,0 тыс. человек накануне. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,7 тыс. против 8,6 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 15,7 тыс. против 16,3 тыс. человек в пятницу. В числе лидеров по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в субботу составило 50,1 тыс. против 53,4 тыс. человек в пятницу. Количество умерших составило 0,6 тыс. человек как и накануне. Россия остается на седьмом месте в мире по дневному приросту зараженных за день – 16,7 тыс. против 16,5 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 229 человек против 296 человек в пятницу.

По данным российского оперативного штаба, за 25 октября выявлено 17347 новых случаев COVID-19 против 16710 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 219 человек против 229 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в воскресенье зафиксировано 5224 новых случае против 4455 новых случаев COVID-19 в субботу.

Ключевые американские фондовые индекс накануне показали рост на 0,3-0,6%, а фьючерс на индекс S&P сегодня торгуется в минусе примерно на 1%. Последняя корпоративная отчетность также оказалась противоречивой. Прибыль на акцию American Express оказалась на 3% хуже рыночных прогнозов. В то же время Tesla порадовала прибылью в 331 млн. долл. за 3 кв. Негативом для рынков стало отсутствие намеченного прогресса по согласованию размера пакета поддержки экономики в сенате так и не произошло. Азиатские рынки также находились под давлением. Японский NIKKEI потерял 0,1%. Гонконгская биржа была закрыта. Индийский Nifty 50 упал на 1,4%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, а корейский KOSPI снизился на 0,7%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют снижение на противоречивом корпоративном новостном фоне. Корпоративные отчеты автопроизводителей в целом оказали поддержку акциям компаний. Прибыль на акцию Daimler превысила рыночные ожидания на 15%, а банковский сектор поддержали акции банка Barclays, прибыль которого оказалась почти в 2 раза лучше прогнозов. В то же время IT сектор оказался под давлением из-за падения акций SAP, которые отреагировали на ухудшение прогнозов по финансовым результатам на текущий год. Британский FTSE 100 падает на 0,2%, немецкий DAX птеряет 2,6%, французский CAC 40 проседает на 1,0%, а Euro STOXX 50 теряет почти 2,0%.

Котировки нефти Brent сегодня снижаются на 2,3% и торгуются на уровне 40,8 долл. за барр. Рынок плохо реагирует на усиление карантинных ограничений в мире. Данные Baker Hughes показали очередной недельный прирост нефтяных установок. На этой неделе прирост составил 6 шт. Пара евро/долл. сегодня падает на 0,3% и торгуется на уровне 1,182 долл. На фоне роста курса евро пара евро/рубль теряет 0,2%, а пара долл./рубль торгуется на 0,1% выше уровня предыдущего дня.

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам деловых ожиданий в Германии. Индекс делового климата института IFO в октябре упал до 92,7 против 93,2 в сентябре. Индекс ожиданий упал до июльского значения в 95,0 против 97,4 в сентябре. Оба показателя недотянули до прогнозных значений.

На текущей неделе внимание инвесторов привлекут публикации квартальных финансовых отчетов IT гигантов в США.

Полная версия обзора доступна по адресу: