"Открытие Брокер"
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,22% до 2768,98 п., а РТС падал на 0,16% до 1384,41 п. В первой половине дня индекс МосБиржи смог установить новый внутридневный рекорд, достигнув отметки 2791 пункта. Однако внешний фон вновь начал портиться благодаря заявлениям Д. Трампа, который сообщил о возможности заключения сделки с президентом Китая, но также отметил, что спокойно повысит тарифы на весь китайский экспорт, если сделки не будет. Из локальных новостей стоит отметить совместный проект «МТС» и Yandex, которые представили бортовой компьютер для автомобилей, интегрирующий сервисы Yandex и специальный тариф «МТС». Рынок пока никак не оценил новое направление Yandex. Если же говорить об «МТС», то компания выплатит 17 млрд рублей дивидендов за I полугодие. Об этом сообщил вице-президент по финансам и инвестициям А. Каменский. Совет директоров «Россетей» планирует предложить правительству выплатить дивиденды за I полугодие. Лидерами дня стали бумаги «НЛМК», «Мосэнерго» (торгуются предпоследний день с дивидендами), «ФСК ЕЭС» и АФК «Система». Самыми слабыми были «ОГК-2» (торгуются первый день без дивидендов), «ЛСР», «Распадская» и «Полюс. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 18 млрд рублей.
Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. На текущий момент рубль может рассчитывать на позитивные новости политики, так как в рамках саммита G20 состоятся переговоры президента РФ В. Путина и глав США, Великобритании, ФРГ и Франции. Затем начнётся официальный визит в Японию. Отечественная валюта потеряла фактор поддержки в виде налогового периода, да и текущие доходности на рынке ОФЗ явно не способствуют интересу инвесторов. Соответственно, поводы для укрепления есть, но пока они достаточно виртуальные. Инфляция к 24 июня снизилась до 4,94% в годовом выражении, но уверенности в более агрессивном снижении ставки ЦБ РФ пока нет. Во всяком случае, регулятор также заинтересован в стабильности рынка ОФЗ, а чрезмерно низкая ставка может стать поводом для выхода инвесторов. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,01 (-0,1%), EUR/RUB – 71,625 (-0,13%).
Европейские индексы растеряли утренний оптимизм. Саммит G20 может стать поворотным пунктом в торговой войне, но также может завершиться без позитивного результата. Лучшим сектором в Европе оказался розничный, а вот худшим были бумаги масс-медиа. Акции розничной сети H&M подскочили почти на 10%. В Великобритании продолжают обсуждать вопрос выхода из Евросоюза. Глава Банка Англии М. Карни обещает активную реакцию регулятора, если выход состоится без сделки. Фаворит гонки за кресло премьер-министра Борис Джонсон решил успокоить избирателей тем, что шанс выхода без сделки один на миллион, хотя ранее он обещал завершить процесс к 31 октября, даже если сделки не будет. Статистика по еврозоне продолжает желать лучшего. Индекс делового и потребительского доверия снизился в июне до 103,3 п. с 105,2 п. при ожиданиях падения до 104,6 п. Индекс делового климата упал до 0,17 п. с 0,30 п. К 15:15 мск DAX – 12270,75 п. (+0,21%), CAC 40 – 5490,77 п. (-0,18%), FTSE 100 – 7395,78 п. (-0,28%).
Нефть пока проявляет осторожность перед саммитом G20. Меж тем, министр энергетики Ирака заявил о том, что OPEC, скорее всего, продлит сделку по ограничению добычи с прежними параметрами. Текущие уровни ограничения были лишь частично эффективными, поэтому, по словам Тамера аль-Гадбана, многие озвучивают ещё более радикальные меры. Встреча министров OPEC+ начнётся 1 июля в Вене. К 15:15 мск Brent - $65,13 (-0,85%), WTI - $58,9 (-0,81%), Золото - $1408,5 (-0,49%), Медь - 5945,89 (-0,61%), Никель - $12690 (+1,60%).
Индекс доллара снижался на 0,05% до 96,17 п. AUD и NZD укреплялись против доллара США в пределах 0,15%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,137 (-0,02%), GBP/USD – $1,271 (+0,17%), USD/JPY – 107,84 (+0,1%).
Бумаги Boeing могут в очередной раз стать причиной снижения Dow Jones, так как в СМИ пишут об обнаружении очередных проблем в B737 Max. Акции AMD и Nvidia пользуются спросом на расширенных торгах благодаря повышениям рекомендаций в некоторых инвестиционных конторах. Из рубрики «Трамп сегодня»: если переговоры не увенчаются успехом, то план B – это собирать пошлины и делать меньше бизнеса с Китаем. Тем не менее фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ указывают на рост рынка в пределах 0,4%. Однако поводов для пессимизма гораздо больше. Wall Street Journal пишет о том, что президент КНР готов предложить Д. Трампу сделку, но только с учётом снятия каких-либо ограничений для обмена технологиями и проникновения на рынке. Естественно, что речь идёт о Huawei, которая становится яблоком современного раздора. Статистика США пока особо не беспокоит, но на многое намекает. Оценка роста ВВП в I квартале оставлена на уровне 3,1%, а вот первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 10 тыс. до 227 тыс. Существенно на рынок это не повлияло. Российский рынок завершит день вблизи уровней закрытия накануне, так как поводов для более сильных движений пока нет. Уже на старте торгов в пятницу могут появиться позитивные новости, так как встреча президентов В. Путина и Д. Трампа начнётся в 8:00 мск. Поэтому рынок будет ждать вестей.
