"Открытие Брокер"
Андрей Кочетков, аналитик <Открытие Брокер>
По итогам торгов 23 декабря индекс ММВБ вырос на 1,42% до 1747,85 пт., а RTS подорожал на 3,03% до 785,51 пт. Основной позитив на рынке был обеспечен нефтью, которая не только стабилизировалась выше $36 за баррель Brent, но и показала существенный рост на фоне сокращения запасов в США. Соответственно отреагировали бумаги нефтегазового сектора: <Газпром> (+1,58%), <Роснефть> (+2,2%), <НОВАТЭК> (+3,57%), привилегированные акции <Сургутнефтегаза> (+2,19%).
Согласно докладу ЦБ РФ по финансовой стабильности, прибыль банковской системы возобновит рост уже в I квартале 2016 года. Впрочем, и без стратегических заделов укрепление рубля позитивно сказалось на банковских бумагах: Сбербанк (+3,17%), ВТБ (+1,58%). Если же говорить о лидерах и аутсайдерах, то картина выглядит следующим образом: <префы> Сбербанка (+4,44%), Polymetal (+4,37%), а также <Полюс Золото> (-2,66%), <ВСМПО-АВИСМА> (-1,99%).
В среду рынки Европы и США демонстрировали рост. Уже в четверг многие европейские площадки будут закрыты, а на остальных торги пройдут по укороченной программе. Для позитива в среду было достаточно нефти и крайне перепроданного сырьевого сектора. Соответственно, в Европе бурный рост наблюдался в бумагах: Glencore (+8,45%), Anglo American (+6,84%), Tullow Oil (+10,12%), Shell (+4,37%). Секторы базовых материалов и энергетики также были лучшими на американском рынке. Статистика, как и предполагалось, особого влияния на рынок не имела. Объем заказов на товары длительного пользования не изменился в ноябре. А вот объем продаж нового жилья сократился до 490 тыс. в годовом пересчете при ожиданиях 505 тыс. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана снизился до 91,8 с 92,6. Как уже говорилось выше, сектор базовых материалов был одним из лидеров рынка: сектор (+3,22%), Alcoa (+6,49%), Freeport-McMoran (+16,04%). Однако лидером дня стал сектор энергетики: сектор (+4,72%), Exxon Mobil (+3,27%), Chevron (+3,9%), ConocoPhillips (+5,92%).
При этом сектор энергетики остается худшим с начала декабря. Позитивные настроения естественным образом сказались на индексе <страха> (-7,5% до 15,36). В итоге, индекс DJIA вырос на 1,06% до 17602,61, а S&P 500 прибавил 1,24% до 2064,29.
Азиатские рынки также впечатлились взлетом бумаг сырьевых компаний. Однако на китайском рынке преобладали иные настроения. Компании строительного сектора и здравоохранения тянули рынок вниз. К тому же, начавшаяся на этой неделе подписка на 8 IPO также вымывает с рынка ликвидность. В Индии рынок стремится завершить вторую неделю подряд в плюсе за счет энергетиков, включая производителей угля, и автомобилестроителей. К 9:15 (мск) Shanhai Composite потерял 1,144% до 3594,79.
Нефть накануне демонстрировала бурный рост. Началось все со статистики API, показавшей сокращение коммерческих запасов <черного золота> в США на 3,6 млн бар. Далее уже официальная статистика Минэнерго оказалась еще более <бычьей>. На неделе, завершившейся 18 декабря, коммерческие запасы снизились на 5,9 млн бар. до 484,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,1 млн бар., а дистиллятов сократились на 0,7 млн бар. В основном, сокращение запасов произошло по причине сокращения импорта до 7,3 млн бар. в сутки, или на 986 тыс. бар. меньше, чем на предыдущей неделе. Средний показатель спроса за 4 недели составил 20,0 млн бар. нефти в сутки (-0,8% за год), 9,3 млн бар. бензина в сутки (+0,7% за год), а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки (-7,4% за год). За неполную неделю, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось на 3 единицы до 538 штук. Ралли на рынке может продолжиться, так как высока вероятность закрытия коротких позиций перед длинными выходными. К 9:15 (мск) нефть марки Brent стоила $37,75 (+1,04%), WTI - $37,76 (+0,69%), золото - $1073,4 (+0,48%), медь - $4687,04 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 98,19. NZD и AUD укреплялись на 0,2% и 0,35% против валюты США. К 9:15 (мск) пара EUR/USD составила $1,093 (+0,22%), USD/JPY - 120,6 (-0,25%).
На четверг остается лишь статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США, которая выйдет в 16:30 (мск), а также запасы газа в США. Это говорит нам о том, что активность на российском рынке будет весьма низкой. Если еще учесть праздничные торги в Европе, то поводов для движения может не оказаться. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,1%.
