ИК "ФИНАМ"

Очередной день в азиатском регионе не обошёлся без новых рекордов. Сводный биржевой индекс азиатского региона сегодня обновил свой исторический максимум. Новые "реперы" накануне установили и американские индексы на фоне выступления главы ФРС, которое оказалось выдержанным в более "мягких тонах". Флагманский биржевой индекс SP500 впервые в истории достиг 2600 пунктов.

На европейских площадках сегодня оптимизм начал затухать. Немецкий биржевой индекс DAX снижается на 0.4%, а остальные дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. По-прежнему остаётся в подвешенном состоянии политическая ситуация в Германии. А. Меркель надеется создать коалицию меньшинства, но не факт, что она получит вотум доверия. Пока инвесторы даже думать не хотят о возможных досрочных перевыборах в Германии.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня торгуются разнонаправленно. Рублёвый ММВБ консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия, зато валютный РТС показывает рост в пределах 0.5% приближаясь к рубежу 1150 пунктов. Стоит отметить некую рокировку в рядах лидеров и аутсайдеров. Например, акции Сбербанка после вчерашнего существенно роста перешли к снижению на 0.7%, при этом, акции ГМК, которые серьёзно падали последние два дня, сегодня подскочили почти на 1.5%. Продолжают находиться под давлением все аутсайдеры последнего месяца, такие как Аэрофлот, ВТБ, Магнит, все они в красной зоне. Акции Алросы после вчерашнего взлёта сегодня теряют 2%, НЛМК и Уралкалий показывают снижение почти на 1.5%. Сектор электроэнергетики почти весь в красной зоне, растут на 1.3% лишь акции ИнтерРао, а вот в бумагах угольщиков - Мечела и Распадской, продолжается уверенный рост котировок почти на 2%.

Сырьё и валюты

На рынке промышленных металлов продолжается небольшой технический отскок, хотя китайский регулятор продолжает намекать на сворачивание избыточной ликвидности в системе. Как только он от слов перейдёт к делу, первую негативную реакцию мы увидим именно на рынке сырья. На фоне очередного приступа эйфории на фондовых рынках драгоценные металлы продолжают дрейфовать в боковике. Золото и серебро сегодня показывают скромный рост, в пределах 0.15%.

Цены на нефть растут на 0.7-1.3%. Котировки нефти марки Brent поднялись выше 63$ за баррель в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Информация будет опубликована сегодня в 18.30. Предварительные данные от института нефти API показали существенное сокращение запасов сырой нефти, почти на 6 млн. баррелей, что и вызвало бурные покупки. Ожидания по официальным данным намного ниже, поэтому по факту выхода сегодняшних данных нефть может резко развернуться.

На глобальном валютном рынке американский доллар незначительно сдаёт позиции, теряя к евро 0.15%, а к японской иене - 0.25%. Сам индекс доллара DXY торгуется на уровне 93.75 пункта. За один американский доллар дают 112 иен. Российский рубль благодаря взлёту нефтяных котировок тоже сумел отвоевать у доллара позиции. В первой половине российская валюта укрепилась на 0.7%, до 58.75.

Прогноз

Завтра в США праздник - День Благодарения, поэтому рабочий день на биржах будет коротким. Сегодня можно смело закладываться на нейтральные торги за океаном, или незначительную фиксацию. Голосование в Сенате по проекту налоговой реформы США может пройти уже в пятницу, или в ближайший понедельник. Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит нейтрально, но для инвесторов плохой знак в том, что вчерашний растущий импульс сегодня не получил продолжения. Пока мы видели обычный технический отскок после семидневного падения, поэтому увеличивать долю риска сейчас точно не стоит. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ находятся на отметках 2100 и 2040 пунктов.

Василий Олейник, эксперт ГК "ФИНАМ"