Велес Капитал ИК
Ситуация для “быков” на рынке РФ складывается опасная – Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы пытались закрепиться в плюсе ввиду умеренного оптимизма за рубежом. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,40%, до 2934,1 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,79%, до 1448,39 пункта
Среди лидеров роста можно отметить котировки Яндекса (+3,17%) и бумаги ПИК (+3,05%). В лидерах снижения были котировки Распадской (-2,02%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,87%).
В пятницу стало известно о том, что “Группа ПИК”, “Яндекс” и rubetek запустили систему умного дома “ПИК. Смарт”, разработанную совместно.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,4-0,5%, продолжая покорять рекорды. Основным драйвером движения рынка стали сделанные накануне комментарии экономического советника президента США Ларри Кудлоу, который обнадежил инвесторов относительно скорого заключения торговой сделки. Статистика, тем временем, показала увеличение розничных продаж США в октябре на 0,3% (ожидалось +0,2%) после снижения на 0,3% месяцем ранее. Темпы падения промышленного производства при этом ускорились с 0,3% до 0,8% (ожидалось -0,4%).
Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,4%. Региональная статистика показала сохранение темпов роста индекса потребительских цен еврозоны в октябре на 0,7%, как и ожидалось, в то время как профицит торгового баланса региона в сентябре расширился с 14,7 млрд до 18,7 млрд евро.
Нефтяные цены к вечеру пытались закрепиться в плюсе и прибавляли чуть более 0,5% после снижения ранее в течение дня. Давление на настроения оказывал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. В ведомстве повысили прогноз по росту предложения нефти вне ОПЕК в следующем году с 2,2 млн до 2,3 млн баррелей в день, усилив опасения инвесторов относительно избыточности добычи. Котировки нефти завершают неделю чуть ниже локальных максимумов 63,33 доллара и 57,88 доллара для Brent и WTI соответственно, но продолжают формирование фигуры “восходящий треугольник”, указывающей на неплохие шансы развития роста.
Основные события следующей недели: количество разрешений на строительство, число начатых строительств домов в США, индекс цен производителей Германии, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, продажи домов на вторичном рынке США, окончательный ВВП Германии в 3-м кв, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Квартальные отчетности Home Depot, Lowe's Companies, Target, ThyssenKrupp, МТС, Мечела, ТМК, Qiwi, Черкизово, TCS Group.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии пытались удержаться в небольшом плюсе, отступив от района важных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2900 и 1435 пунктов). Преодоление указанных отметок откроет перед индексами новые горизонты снижения и будет свидетельствовать о переходе к краткосрочному нисходящему тренду. Пока же “быки” не теряют надежды на возвращение к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2910-2960 пунктов.
На мировых фондовых площадках настроения в пятницу склонялись в сторону позитивных. Спекуляции в отношении торгового вопроса продолжаются, но стоит отметить, что на данный момент все ограничивается словами. Дата и место подписания торгового соглашения между США и Китаем по-прежнему не определены, в связи с чем неопределенность ограничивает покупки. Рынок РФ, тем временем, пытается остаться в восходящем тренде, чему может помочь значимый оптимизм из-за рубежа. Ситуация для “быков”, однако, складывается опасная.
События дня:
· финансовые результаты РусАгро, Газпром нефти по МСФО за 3-й кв 2019 г
· день стратегии ГМК “Норильский никель”
