Курс доллара США составил 57,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 56 руб./$1 впервые с 27 февраля 2018 года. Евро стоил 58,5 руб./EUR1, подешевев всего на 5,25 копейки. При этом ранее евро опускался ниже 58 руб./EUR1 впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,5 копейки - до 57,74 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз в паре с долларом и растерял почти весь рост к евро на дневных торгах на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров по мере завершения пика налоговых платежей мая (в среду, 25 мая, они должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы) и дальнейших действий российских властей по нормализации денежно-кредитной политики и ослаблению мер валютного контроля.
Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 МСК, говорится в сообщении регулятора. В сообщении о внеочередном совете ЦБ не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов.
Однако незадолго до публикации этого сообщения ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".
В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал зампред.
Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.
Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года продолжили снижение, вернувшись к значениям мая предыдущего года, говорится в комментарии ЦБ РФ.
Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились до уровня начала текущего года.
"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - отмечает Банк России.
Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2022 году составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, вернется к цели в 4% в 2024 году.
Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года, согласно опросу "инФОМ", снизились на 1 процентный пункт (п.п.) к апрелю и составили 11,5%. "Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны", - подчеркивает регулятор.
Вместе с тем, наблюдаемая населением годовая инфляция в мае существенно увеличилась: ее медианная оценка составила 25,1% (+5,2 п.п. к апрелю). Это максимальное значение с сентября 2015 года, отмечает ЦБ.
Сейчас на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами происходит значительное укрепление курса рубля после обвала в феврале. С 24 мая уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте был снижен с 80% до 50%. Как подчеркнул Минфин, этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке".
Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.
"Рубль уже находится на многолетних максимумах и вряд ли продолжит дорожать. Во вторник при поддержке экспортеров рубль продолжил обновлять многолетние максимумы, приблизившись к 56 за доллар. Сегодня утром рубль продолжил дорожать. Экспортеры, видимо, все еще активно продают валюту: сегодня наступает срок уплаты НДПИ на сумму 600 млрд руб. Во второй половине дня, однако, продажи валюты, вероятно, резко сократятся. В связи с этим мы ожидаем, что по итогам дня рубль останется в районе 57 за доллар", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.
"Пока, как видно по реакции рынка, рубль не реагирует на снижение требования к продаже экспортерами валютной выручки с 80% до 50%. Продолжение роста курса нашей валюты на ослаблении мер валютного контроля во многом объясняется за счет ограниченного импорта и все еще действующей паузой в бюджетном правиле. На этом фоне Банк России анонсировал внеплановое заседание, которое состоится в четверг. Похоже, Центробанк решил ускорить дальнейшее снижение ставки, руководствуясь бесконтрольным укреплением курса рубля. С учетом принятых и ожидаемых мер все же следует ожидать разворота рубля в перспективе ближайших недель в качестве отложенной реакции, тем более что власти не допустят дальнейшего существенного укрепления курса, который и без того зашел слишком далеко", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"В среду утром ЦБ РФ сообщил о проведении внеочередного заседания по ключевой ставке 26 мая (плановое заседание - 10 июня). Вероятно, регулятор уже завтра рассмотрит вопрос очередного снижения ключевой ставки. Смягчению процентной политики способствует резкое укрепление рубля и торможение темпов инфляции. Кроме того, профицит ликвидности в банковском секторе восстановился до уровней начала года, а поддержка бизнеса и населения в текущих экономических условиях требует возобновления кредитной активности, которое не произойдет без дальнейшего снижения ставок. Отметим также, что сегодня утром ЦБ опубликовал данные по майским инфляционным ожиданиям (ИО). В мае ИО населения сократились с 12,5% до 11,5%, что стало минимумом с мая 2021 г. Хотя показатель наблюдаемой инфляции вырос с 19,9% до 25,1%. В свою очередь, ценовые ожидания предприятий также снизились, но остаются высокими (23,3). Мы ожидаем, что на двух ближайших заседаниях (завтра и 10 июня) ЦБ доведет ключевую ставку до 10%", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
РФ в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил в среду российский Минфин.
Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.
Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство.
"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
Нефтяные котировки продолжают расти в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают данные об изменении запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 МСК в среду составляет $114,78 за баррель, что на 1,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,11 за баррель, что на 1,22% выше итогового значения предыдущей сессии.
Как показали опубликованные накануне вечером данные Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 мая, увеличились на 567 тыс. баррелей, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 690 тыс. баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 737 тыс. баррелей, бензина - на 634 тыс. баррелей.
В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение эмбарго на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.
В то же время, председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что странам сообщества удастся достичь компромисса еще до запланированного на 30-31 мая саммита. "Я все еще уверен, что мы будем способны решить эту проблему до Совета ЕС, это потребует диалога, множества политических усилий, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы сохранять единство, а также над тем, чтобы принимать решения", - сказал Мишель на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсен в среду.
Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена не исключает введение ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы сдержать резко подскочившие цены на топливо в стране.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в среду относительно предыдущего торгового дня на ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 14,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 26 б.п. - до 13,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 49 б.п. - до 13,84% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 45 б.п. - до 13,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 37 б.п. - до 13,84% годовых.
5
