"Эксперт РА" присвоило второму выпуску "золотых" бондов "Селигдара" ожидаемый рейтинг ruA+(EXP)

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ПАО "Селигдар" с номиналом в золоте серии GOLD02 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии GOLD02.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 10 октября. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых.

Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота.

Срок обращения выпуска составит 6,23 года (2275 дней), по займу будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 11-12-го и 15-16-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 22-25-го купонов - по 15% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара", соорганизатор - БКС КИБ. Техразмещение займа запланировано на 13 октября.

Для неквалифицированных инвесторов необходимо будет пройти тест №6.

Объем выпуска будет определен позднее, однако ранее глава совета директоров компании Александр Хрущ сообщил "Интерфаксу", что объем размещения будет зависеть от спроса, но пока компания ориентируется на 1-3 млрд рублей.

"Мы изменили немного структуру бумаги, в частности, подключили амортизацию, что, бесспорно, может быть интересно инвесторам. Посмотрим, как отреагирует рынок", - добавил он.

В мае "Селигдар" разместил дебютный 5-летний выпуск облигаций в золоте на 11 млрд рублей по ставке 5,5% годовых в рамках программы общим объемом 60 млрд рублей.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.