"ТГК-14" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на уровне 14% и увеличила объем до не менее 1,5 млрд руб.

ПАО "ТГК-14" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых и увеличило объем размещения с 1 млрд до не менее 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,75% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 28 апреля с 11:00 до 15:00. На текущий момент книга переподписана.

Организаторами выступают БКС КИБ, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 4 мая.

Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, программа станет для него дебютной.

25 апреля "ТГК-14" получило сразу два рейтинга: от "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ и от НКР на уровне BBB+.ru, оба со стабильными прогнозами.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.