"Уральская сталь" установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне не выше 11,15%

АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 11,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 11,63% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 26 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 28 апреля.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых.

Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В конце марта 2023 года АКРА повысило рейтинг "Уральской стали" и ее облигаций до A(RU) со стабильным прогнозом. "Повышение кредитного рейтинга компании вызвано улучшением качественной оценки ликвидности в связи с рефинансированием краткосрочного банковского кредита посредством выпуска облигационного займа с погашением в 2025 году. Также пересмотр стратегических планов по реализации ряда инвестиционных проектов способствовал улучшению показателя "капитальные затраты к выручке". Улучшение ценовой конъюнктуры на мировом рынке чугуна обеспечило запуск доменной печи №3, находившейся ранее в резерве, что окажет дополнительное положительное влияние на денежный поток компании в 2023 году", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

"Уральская сталь" (г.Новотроицк, Оренбургская область) входит в металлургический холдинг, созданный в результате покупки меткомбината "Загорским трубным заводом" в 2022 году у "Металлоинвеста".