Южуралзолото в III декаде апреля планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

АО "Южуралзолото" в третьей декаде апреля планирует собрать книгу заявок на приобретение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска составит 2 или 2,5 года. Ориентир доходности - премия не более 210 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Для компании это станет третьим выходом на публичный долговой рынок и первым рублевым опытом. Дебютный двухлетний выпуск в юанях ЮГК разместила в ноябре прошлого года. Объем размещения тогда по итогам букбилдинга был увеличен с изначально заявленных 500 млн до 700 млн юаней. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 3,95% годовых.

Второй 2-летний юаневый выпуск эмитент разместил на "Московской бирже" 4 апреля по ставке 5,5% годовых. Объем размещения был увеличен с 450 млн до 600 млн юаней.

"Мы видим существенный интерес как институциональных, так и ритейл инвесторов к кредитному качеству АО "ЮГК". Данной сделкой компания успешно диверсифицировала текущую базу инвесторов, а также удлинила долговой портфель. Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности", - прокомментировал итоги последнего размещения финансовый директор компании Артём Клёцкин, его слова приводились в пресс-релизе эмитента.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем АО Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.