.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
23 марта 2023 года 16:10
Совкомфлот установил объем размещения облигаций в размере 2,6 млрд юаней
![]() |
ПАО "Совкомфлот" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 2,6 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 4,95% годовых, купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта c 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения не менее 2 млрд юаней.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 28 марта. Минимальная заявка при размещении будет кратна 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в компании сообщали, что утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году с учетом рыночной конъюнктуры.
Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации в долларах для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах. 20 марта компания сообщила о планах доразместить локальные облигации с погашением в 2028 году для обмена остатка евробондов.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: Совкомфлот
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 июня 2023 года 18:34
"ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,26% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок на... читать дальше
.
06 июня 2023 года 18:26Московская биржа зарегистрировала 8 дополнительных выпусков №3-10 облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии 001Р-26, сообщается в материалах биржи.
Допвыпускам присвоены номера основного выпуска - 4B02-25-00354-B-001P.
Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет... читать дальше
.
06 июня 2023 года 16:42июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-475 на 97 млрд 248 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 97,248% объема выпуска. С... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:53Министерство финансов России 7 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:41Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-16-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер ставки зафиксирован до погашения, купоны квартальные.
Сбор заявок на выпуск прошел 5 июня без... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:31скорпорация ДОМ.РФ установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,26% годовых. По выпуску... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:30Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности республики Адыгея до уровня "ruBBB+" с "ruBBB", сохранив "стабильный" прогноз, сообщает агентство.
Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей.
"Последние несколько лет... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:30В среду, 7 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 24,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:30В среду, 7 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 58,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:28АО "ПО "УОМЗ" установило премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей в размере 2% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня с 11:00 до 15:00 мск по спреду к ключевой ставке. Размер ставки 1-6-го купонов будет... читать дальше
.
06 июня 2023 года 15:19ООО "Ред Софт" 9 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
Организатором выступит ИК... читать дальше
.
06 июня 2023 года 14:32АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) переносит по техническим причинам размещение 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей с 7 на 9 июня, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не... читать дальше
.
06 июня 2023 года 14:31"Автодор" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на заем прошел 1 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,17% годовых, по выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3... читать дальше
.
06 июня 2023 года 14:15ООО "РЕСО-лизинг" 14 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны... читать дальше
.
06 июня 2023 года 13:11АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" утвердило параметры выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.
По займу будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного... читать дальше
.
06 июня 2023 года 13:03Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка Санкт-Петербург с A(RU) до A+(RU), по рейтингу установлен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
В релизе подчеркивается, что позитивное рейтинговое действие отражает улучшение риск-профиля... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.