.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Борец" завершил размещение бондов на 13 млрд рублей
.
 
 
 
 

23 марта 2023 года 16:09

"Борец" завершил размещение бондов на 13 млрд рублей

 0  
ООО "Борец капитал" полностью разместило дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 21 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,30% годовых, а объем выпуска не менее 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена на уровне 11,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец" и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

Организатором и агентом по размещению выступил инвестиционный банк "Синара".

В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций - Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) - кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года "Борец капитал" разместил локальные бонды на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.

"Борец" - одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Борец Капитал

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 июня 2023 года 16:39
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-476 на 48 млрд 67,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 48,0679% объема выпуска. С...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 16:33
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,0036% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд 953 млн рублей по...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $150 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 6,68 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:30
В четверг, 8 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО 4B02-02-05987-P-001P ...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:07
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,1234% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 463 млн рублей...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 14:16
ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии БO-11-002Р на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. РСХБ разместил 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 9,6% годовых до оферты с исполнением 19 июня 2023 года. В...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 13:50
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 96,0235% от номинала, что соответствует доходности 10,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд 255 млн...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 13:33
АО "ПО "УОМЗ" выкупило по оферте 3 млн 468,433 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,098% выпуска. УОМЗ разместил 10-летний выпуск на...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 13:00
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 28-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 11,66% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 12:43
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК "Башнефть" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает, что уровень кредитоспособности компании во многом определяется соответствующим уровнем...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 11:55
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-476 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 11:19
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы и облигаций столицы на уровне AAА(RU), прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Москвы обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, стабильным...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 09:36
ООО "CЕЛЛ-Сервис" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов - 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 09:05
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-477 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей,...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 122,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-475-01000-B-005P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.