.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
23 марта 2023 года 14:39
Совкомфлот установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 2 млрд юаней на уровне 4,95%
![]() |
ПАО "Совкомфлот" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд юаней на уровне 4,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 23 марта c 11:00 до 15:00 МСК. Купоны полугодовые. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 28 марта. Минимальная заявка при размещении будет кратна 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в компании сообщали, что утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году с учетом рыночной конъюнктуры.
Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации в долларах для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах. 20 марта компания сообщила о планах доразместить локальные облигации с погашением в 2028 году для обмена остатка евробондов.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: Совкомфлот
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 июня 2023 года 17:01
ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) выкупило в рамках оферты 26 тыс. 911 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Одновременно с офертой компания проводила вторичное размещение выпуска, из данных раскрытия следует, что все выкупленные облигации были... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:50Собрание участников ООО "Истринская сыроварня" 10 июля планирует рассмотреть вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента, - 9 июня 2023 года.
Дебютный... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:40июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-478 на 77 млрд 637 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 77,637% объема выпуска. С... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
10.06.2023
CityMortgage MBS Finance... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
16.06.2023
SCF... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
10.06.2023
"Ипотечный... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30ООО "СибАвтоТранс" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
По выпуску предусмотрено... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:30В течение ближайшей недели с 10 по 16 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 164 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
10.06.2023
"Ипотечный агент БСПБ 2", ООО
... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:09АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,5% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три... читать дальше
.
09 июня 2023 года 16:07ООО "Торговый дом РКС" планирует 14 июня провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 15,00-15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне... читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:35ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) в рамках вторичного размещения установил объем размещения облигаций 1-й серии в размере 26,911 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Цена размещения зафиксирована на уровне 100% от номинала, ей соответствует доходность к погашению... читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30Во вторник, 13 июня, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2,61 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,45 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Alfa Holding Issuance Plc.
ABH... читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30Во вторник, 13 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $375,34 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
Alfa Holding Issuance Plc.
... читать дальше
.
09 июня 2023 года 15:30Во вторник, 13 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 66 выпускам облигаций на общую сумму 7,62 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Альфа-Банк", АО
4B02-13-01326-B-002P
... читать дальше
.
09 июня 2023 года 14:36АО "ПО "УОМЗ" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня по спреду к ключевой ставке. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.