Сбербанк выставит добровольные оферты на выкуп инвестиционных облигаций, размещенных до 20 января 2023г

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил возможность приобретения банком ранее размещенных инвестиционных облигаций (облигации со структурным доходом, серий ИОС) у их держателей, сообщается в раскрытии, а также в пресс-релизе кредитной организации.

Как следует из раскрытия, оферта по соглашению с владельцами распространится на 336 выпусков облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд рублей. Решение набсовета не относится к классическим биржевым облигациям банка с купоном в виде фиксированной процентной ставки или к субординированным облигациям.

Решение о выкупе инвестиционных облигаций на основании оферты распространяется на все размещённые до 20 января 2023 выпуски ИОС и позволит банку выкупить до 100% выпусков, находящихся сейчас в обращении, а позже досрочно погасить их.

Цена обратного выкупа, по которой банк готов приобретать конкретные выпуски ИОС, периоды, в которые будет происходить выкуп, будут определены дополнительно.

Решение наблюдательного совета позволяет осуществлять выкупы отдельных серий ИОС (с последующим погашением выкупленных облигаций) вплоть до 2029 года. Агентом по приобретению выступит Sber CIB.

"Таким решением банк предоставляет держателям ИОС возможность реализовать их по цене и в сроки, которые будут предложены банком, не дожидаясь плановой даты погашения ИОС. При этом объявление оферты по конкретному выпуску никак не изменяет возможность для держателей ИОС владеть ими до погашения или реализовать их на вторичном рынке, то есть оферта банка даёт его владельцам право, но не обязывает их, предъявить ИОС к выкупу по цене, им предложенной", - прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Инвестиционные облигации - облигации с дополнительным доходом, размер которого зависит от привязки к базовому активу, чаще всего акциям, валюте, биржевым индексам или товарам.

В настоящее время в обращении находится 354 выпуска биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 842,9 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.