.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску облигаций "Борец капитал" объемом от 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг еА+(RU)
.
 
 
 
 

17 марта 2023 года 14:18

АКРА присвоило выпуску облигаций "Борец капитал" объемом от 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг еА+(RU)

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Борец капитал" серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Борец капитал", которое на 100% подконтрольно Tangent Pump Company Holdings Ltd. (группа TPCH). Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служат публичная безотзывная оферта со стороны группы, а также поручительство ООО "ПК "Борец" - основной операционной и производственной компании группы.

Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу группы и устанавливается на уровне eA+(RU).

В свою очередь, кредитный рейтинг группы, по мнению агентства, обусловлен очень сильным бизнес-профилем, учитывающим стабильную контрактную базу и низкую зависимость от субподряда и комплектующих, а также сильными географической диверсификацией, уровнем корпоративного управления и средней рыночной позицией. Оценка финансового риск-профиля базируется на очень высокой рентабельности, сильных оценках ликвидности и обслуживания долга, а также на средних оценках долговой нагрузки, денежного потока и размера TPCH.

Целью эмиссии является рефинансирование текущего долга. По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга группы.

Ранее сообщалось, что сбор заявок инвесторов на выпуск запланирован на 21 марта.

Ориентир доходности - премия не выше 400 б.п. к 3-летним ОФЗ, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 23 марта.

По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец" и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций - Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) - кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года "Борец капитал" разместил локальные облигации на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.

"Борец" - одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Борец Капитал

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 июня 2025 года 16:43
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 на 15 млрд 883,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 15,8836% объема выпуска....    читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30
Во вторник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $562,74 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию The Ultima Structured Products Plc Ultima...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30
Во вторник, 1 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,33 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 15:30
Во вторник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 10,44 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Лизинговая компания "Роделен", АО ...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 11:32
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей по цене 99,946% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,72% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 09:03
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-987 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 90 трлн рублей,...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,21 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию The Ultima Structured Products Plc Ultima...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Gaz Finance Plc Газпром-61-2027-евро 5,57 млн...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 63 выпускам облигаций на общую сумму 50,9 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-405-01326-B-001P ...    читать дальше
.
30 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 144 выпускам облигаций на общую сумму 45,53 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:33
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-985 на 15 млрд 505,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 15,5051% объема выпуска....    читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются погашения по 8 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 30.06.2025 The...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 29.06.2025 Gaz Finance Plc ...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 304 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 28.06.2025 "ДОМ.РФ Ипотечный агент",...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 июня по 4 июля ожидаются погашения по 92 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 28.06.2025 "ДОМ.РФ...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 15:30
В понедельник, 30 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,89 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Gaz Finance Plc Газпром-61-2027-евро ...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.