.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску облигаций "Борец капитал" объемом от 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг еА+(RU)
.
 
 
 
 

17 марта 2023 года 14:18

АКРА присвоило выпуску облигаций "Борец капитал" объемом от 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг еА+(RU)

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Борец капитал" серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Борец капитал", которое на 100% подконтрольно Tangent Pump Company Holdings Ltd. (группа TPCH). Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служат публичная безотзывная оферта со стороны группы, а также поручительство ООО "ПК "Борец" - основной операционной и производственной компании группы.

Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу группы и устанавливается на уровне eA+(RU).

В свою очередь, кредитный рейтинг группы, по мнению агентства, обусловлен очень сильным бизнес-профилем, учитывающим стабильную контрактную базу и низкую зависимость от субподряда и комплектующих, а также сильными географической диверсификацией, уровнем корпоративного управления и средней рыночной позицией. Оценка финансового риск-профиля базируется на очень высокой рентабельности, сильных оценках ликвидности и обслуживания долга, а также на средних оценках долговой нагрузки, денежного потока и размера TPCH.

Целью эмиссии является рефинансирование текущего долга. По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга группы.

Ранее сообщалось, что сбор заявок инвесторов на выпуск запланирован на 21 марта.

Ориентир доходности - премия не выше 400 б.п. к 3-летним ОФЗ, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 23 марта.

По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец" и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций - Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) - кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года "Борец капитал" разместил локальные облигации на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.

"Борец" - одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Борец Капитал

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 марта 2023 года 19:44
ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта с 11:00 до 15:00...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 19:39
Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-02272-B-003P. Банк...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 19:34
"Холдинговая компания "Эволюция" завершило размещение 7-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, сообщила компания. Размещение займа началось 23 июня 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14 купонов будет определяться по формуле:...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 19:04
АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 13,6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 18:45
ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,40% годовых, а объем размещения от 3 млрд рублей. Ставка...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 18:36
О "РЖД" установило ставку 15-18-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,3% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года по ставке полугодового купона 10,3% годовых до оферты с исполнением 14 апреля 2023 года. В настоящее...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 18:26
"Аэрофьюэлз" планирует рефинансировать выпуск облигаций с погашением в конце февраля 2024 года, выпустив дополнительный облигационный заем в третьем квартале текущего года, следует из отчета компании за 2022 год. Выпуск облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд рублей с погашением 28 февраля 2024 года...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 17:13
АО "Южуралзолото" увеличило объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02 с не менее 450 млн юаней до 600 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 5,58%...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 16:51
ьфа-банк увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-22 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых,...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 16:44
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-430 на 54 млрд 700,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 54,7001% объема...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 16:22
ООО "ВИС финанс" установило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П03 в размере 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 15:49
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") завершила размещение облигаций 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Ставка купонов будет переменной и...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 15:38
ьфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-22 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых, купоны полугодовые. Сбор...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 15:30
В пятницу, 31 марта, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 105 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 15:30
В пятницу, 31 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $35,27 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
30 марта 2023 года 15:30
В пятницу, 31 марта, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $406,21 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию Министерство финансов Российской...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.