ГК "Сегежа" установила объем размещения бондов в размере 6 млрд рублей

Лесопромышленный холдинг Segezha увеличил объем размещения 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года с не менее 4 млрд рублей до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 27 января с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,85-11,05% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают банк "Ак Барс", BКС КИБ, Газпромбанк, МТС банк, инвестбанк "Синара", "Велес капитал", ИФК "Солид", Московский кредитный банк, БК "Регион" и Россельхозбанк. Агент по размещению - банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 31 января.

В 2022 году эмитент выходил на долговой рынок 6 раз, разместив 5 биржевых выпусков облигаций на 42,2 млрд рублей и выпуск бондов в юанях.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 62,2 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".