ПЮДМ с 28 декабря начинает предварительное голосование владельцев бондов БО-П01 в рамках реструктуризации выпуска

ООО "Первый ювелирный - драгоценные металлы" (ПЮДМ) с 28 декабря по 30 января проведет предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска, сообщается в материалах компании на ленте раскрытия.

В частности, эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с 5 лет до почти 9 лет (3240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. Кроме того, предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала в дату окончания 108-го купона. А также снизить номинал одной облигации с 50 тыс. рублей до 1 тыс. рублей.

Ранее компания сообщала о намерении проведения общего собрания владельцев облигаций в связи с планируемой реструктуризацией выпуска. "В условиях, когда даже частично рефинансировать выпуск невозможно, - это наиболее оптимальный выход из ситуации. Эмитент будет готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО. И самое главное - готов предложить адекватные параметры продления выпуска", - говорилось в сообщении эмитента.

В качестве предпосылок для принятия такого решения были обозначены прекращение деятельности трейдингового направления эмитента и отсутствие возможности для рефинансирования выпуска. При этом в сообщении подчеркивалось, что руководство компании намерено продолжать в полной мере обслуживать все 3 выпуска облигаций в обращении, выплачивая купонный доход согласно утвержденным графикам.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 8 декабря отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО "ПЮДМ" в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии.

В сообщении агентства отмечалось, что до 2022 года компания вела свою деятельность на рынке оптовой торговли золота, где ООО "ПЮДМ" осуществляло закупку золотого лома, его переработку в золотые гранулы и слитки, которые, в свою очередь, продавались ювелирным заводам, банкам, трейдерам. Однако бизнес-модель компании резко изменилась в 2022 году из-за негативной ценовой конъюнктуры. Ввиду низкой рентабельности руководство приостановило прежнюю деятельность в пользу развития ломбардного направления (ООО "Первый ювелирный ломбард"), которое с февраля 2022 года контролируется единственным участником - ООО "ПЮДМ".

"Вследствие изменения бизнес-модели, по состоянию на 30 июня 2022 почти все активы рейтингуемого лица были представлены выданными займами. Обязательства почти полностью представлены облигационными займами", - добавляло агентство.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 306,4 млн рублей, дата погашения по выпуску БО-П01 - 4 мая 2023 года, выпуска БО-П02 - 16 июля 2025, выпуска БО-П03 - 4 октября 2024 года.

Основная деятельность компании сосредоточена на развитии ломбардного направления - ООО "Первый ювелирный ломбард", единственным участником которого является ООО "ПЮДМ".