АКРА присвоило социальным бондам Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг AA(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску "социальных" облигаций ПАО "Ростелеком" серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА. С учетом высокого уровня кредитоспособности компании и отсутствия обеспеченного долга агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как размер эмиссии составляет около 3% от общего долга компании. Структура долга "Ростелекома" характеризуется комфортным графиком погашения: выплаты достаточно равномерно распределены в течение 2023-2025 годов.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых.

Срок обращения выпуска - 2,75 года, купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", РСХБЛ и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов (СЗО)" и "Устранение цифрового неравенства (УЦН)".

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.