.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на облигации ритейлера Х5 превысил первоначальный объем более чем вдвое
.
 
 
 
 

01 декабря 2022 года 12:54

Спрос на облигации ритейлера Х5 превысил первоначальный объем более чем вдвое

 0  
Спрос на 5-летние облигации ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) с офертой через 2,5 года первоначальным объемом 15 млрд рублей превысил предложение в 2,3 раза и составил 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Как отмечает банк, существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Спрос инвесторов в объеме 35 млрд рублей, который мы наблюдали в сделке по размещению облигаций X5 Group, является результатом высокого доверия инвесторов к компании и устойчивости продуктовой отрасли к внешним факторам", - прокомментировал сбор заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Помимо РСХБ, организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, ВБРР, БК "Регион" и инвестиционный банк "Синара".

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток"".

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ИКС 5 ФИНАНС

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
31 января 2023 года 09:12
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-392 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
31 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 195,19 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Акционерная нефтяная компания "Башнефть",...    читать дальше
.
31 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО ...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:33
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-390 на 16 млрд 452,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 10,9683% объема...    читать дальше
.
30 января 2023 года 16:04
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") на уровне ruВВВ, изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Установление позитивного...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:58
ООО "Аренза-Про" планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых....    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:30
Во вторник, 31 января, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 195,19 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Акционерная нефтяная компания...    читать дальше
.
30 января 2023 года 15:30
Во вторник, 31 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО ...    читать дальше
.
30 января 2023 года 14:55
ООО "Финконсалт" установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,32% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со...    читать дальше
.
30 января 2023 года 11:48
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-390 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
30 января 2023 года 10:41
"Московская биржа" включила дебютный выпуск облигаций ООО "Агротек" серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года в сектор роста, сообщается в материалах биржи. Компания завершила размещение облигаций в середине января. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17% годовых,...    читать дальше
.
30 января 2023 года 10:30
ПАО "РусГидро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 35 млрд рублей на уровне 9,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,41% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января....    читать дальше
.
30 января 2023 года 09:55
алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001P-14R сроком обращения 1,5 года объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом госкорпорации,...    читать дальше
.
30 января 2023 года 09:34
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-391 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн...    читать дальше
.
30 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,49 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Alfa Bond Issuance PLC Альфа-Банк-31-25-евро ...    читать дальше
.
30 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций на общую сумму 164,96 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-389-01000-B-005P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.