Спрос на облигации ритейлера Х5 превысил первоначальный объем более чем вдвое

Спрос на 5-летние облигации ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) с офертой через 2,5 года первоначальным объемом 15 млрд рублей превысил предложение в 2,3 раза и составил 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Как отмечает банк, существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

"Спрос инвесторов в объеме 35 млрд рублей, который мы наблюдали в сделке по размещению облигаций X5 Group, является результатом высокого доверия инвесторов к компании и устойчивости продуктовой отрасли к внешним факторам", - прокомментировал сбор заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Помимо РСХБ, организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, ВБРР, БК "Регион" и инвестиционный банк "Синара".

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток"".

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель" и дискаунтерами "Чижик".