"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций "Сэтл групп" объемом от 5 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Сэтл групп" серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-01-36160-R-002P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 13,32% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк Синара.

Техразмещение запланировано на 17 августа.

В начале июня АКРА подтвердило рейтинг "Сэтл групп" и облигаций компании на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).