Оператор сервиса Whoosh установил ставку 1-го купона дебютных бондов на 3,5 млрд руб. на уровне 13,5%

ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,2% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 24 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 13,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем выпуска был увеличен с 3 млрд до 3,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 29 июня.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 25 мая 2022 года.

В конце апреля АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне "А-(RU)" со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что рейтинг обусловлен тем, что компания располагает собственными технологическими разработками и инфраструктурой, а также наличием у нее парка новых самокатов, который активно расширяется. АКРА также отмечало очень высокие темпы роста выручки компании и очень высокий уровень рентабельности. По оценкам агентства, введенные экономические санкции окажут ограниченное влияние на бизнес компании.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тыс. единиц.