"Интерлизинг" установил ставку 1-го купона бондов на 1,5 млрд рублей на уровне 12,5%

ООО "Интерлизинг" установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых.

Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов - по 25% от номинальной стоимости, купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 22 июня 2022 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк, банк "Уралсиб".

"Московская биржа" 9 июня зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.

"Эксперт РА" 14 июня 2022 года присвоило бондам серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг "ruBBB+(EXP)".

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО "Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Основным бенефициаром компании является Людмила Коган со 100%-й долей владения. По данным "Эксперт РА", в июне 2020 года банк "Уралсиб" получил контроль над ООО "Интерлизинг" и его дочерними компаниями в связи с заключением договора залога 90% долей и корпоративного договора, вследствие чего компания вошла в периметр группы компаний банка "Уралсиб", контролирующим акционером и одновременно санатором которого является Людмила Коган (81,8% акций).