.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  OR Group раскрыла основного держателя проблемных бондов
.
 
 
 
 

21 января 2022 года 10:48

OR Group раскрыла основного держателя проблемных бондов

 0  
OR Group (эмитент облигаций - ООО "ОР", прежнее название "Обувь России") раскрыла, что основным держателем бондов в выпуске облигаций БО-07, по которому накануне был допущен техдефолт, является Промсвязьбанк, сообщается в пресс-релизе и существенном факте компании.

"В рамках недопущения дефолта компания со своей стороны провела переговоры с основным держателем облигаций выпуска БО-07 - ПАО "Промсвязьбанк". Группа обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита, к сожалению, компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям", - отмечается в релизе. Ранее в компании сообщили "Интерфаксу", что практически 99% выпуска облигаций серии БО-07 приходится на одного крупного держателя.

В комментарии компании также отмечается, что она заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности, в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1,35 млрд рублей, на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн рублей. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

"Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07", - добавляет эмитент.

Таким образом, отмечают в "ОР", текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07.

В сообщении также отмечается, что компания провела переговоры с представителем владельцев облигаций серии БО-07 - ООО "Септем капитал". "Группа заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. Параллельно компания будет продолжать диалог с основным держателем облигаций - ПАО "Промсвязьбанк". OR Group также готова к открытому диалогу с держателями облигаций по всем остальным вопросам", - сказано в релизе.

Как сообщалось, 20 января "ОР" допустила техдефолт по погашению "тела" облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й купон по выпуску. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывала "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

Общая сумма выплат по выпуску должна была составить 1,05 млрд рублей, включая купонный доход на 49,863 млн рублей. Однако в существенном факте эмитент сообщил, что из 500 облигаций номиналом 2 млн рублей каждая на его эмиссионном счету находится после оферт 204 ценных бумаги. Таким образом, компания должна была погасить только 296 облигаций на сумму 592 млн рублей. Купонная выплата за 20-й купон составила 14,759 млн рублей.

На изменение статуса техдефолта по телу долга у компании есть 10 дней (дата истечения срока технического дефолта - 03 февраля 2022 года).

Выпуск со сроком обращения 5 лет объемом 1 млрд рублей был размещен в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка последнего купона составляла 10% годовых.

Ранее о возможных проблемах с обслуживанием долговых обязательств компании сообщало рейтинговое агентство "Эксперт РА", кроме того, с октября 2021 года все выпуски облигаций эмитента "Московская биржа" (MOEX: MOEX) внесла в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР).

30 декабря "Эксперт РА" понизило рейтинг OR Group до уровня "ruBB-" со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, понижение уровня рейтинга связано ухудшением ликвидности на фоне высоких показателей долговой нагрузки, которые, по мнению агентства, существенно не улучшатся в краткосрочной перспективе. Агентство ожидает, что по итогам 2021 года соотношение превысит 5,0х, что оценивается как высокий уровень долга, ранее агентство ожидало к концу 2021 года отношение чистый долг/EBITDA ниже 4,5х.

Как отмечало агентство, оценка прогнозной ликвидности группы существенно ухудшилась из-за роста краткосрочной части долга, который в большей степени представлен началом амортизации облигационного выпуска 001Р-01 и погашением выпуска БО-07, на фоне более низкого операционного потока, чем ожидалось ранее.

"Во втором полугодии 2021 года группа разместила четыре выпуска биржевых облигаций, в рамках которых были привлечены порядка 650 млн рублей для рефинансирования текущего долга, также 23 декабря 2021 года группа выполнила обязательства по выплате первой части амортизации выпуска 001Р-01 в объеме 370,8 млн рублей, далее амортизация будет проходить ежеквартально в соответствующем объеме. При этом группа не планирует существенно наращивать капитальные расходы, они составят не более 150 млн рублей ежегодно в среднесрочной перспективе, группа также не планирует выплаты дивидендов с учетом высокого уровня долга, положительный денежный поток будет направляться на погашения обязательств. Качественная оценка ликвидности находится под давлением из-за существенного дисконта по части облигационных выпусков, который наблюдается в последние месяцы", - резюмировало "Эксперт РА".

Ранее сообщалось, что с 8 октября "Московская биржа" перевела все выпуски облигаций компании, находящиеся в обращении, из сектора роста в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В пресс-службе эмитента "Интерфаксу" объяснили действие биржи увеличением значимости микрофинансового бизнеса группы.

В настоящее время без учета выпуска в техдефолте в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 4,754 млрд рублей.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ОР ООО

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 мая 2022 года 15:30
Во вторник, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,84 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО ...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 15:30
Во вторник, 17 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $248,32 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 15:30
Во вторник, 17 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 654,05 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Группа компаний "Самолет", ПАО ...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 15:10
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитные рейтинги по международной и национальной шкалам Нового банка развития (НБР, банк БРИКС) на уровне "ААА" и "AAA(RU)" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитных...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 14:17
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило два технических дефолта - по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также при выплате 5-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей, говорится в сообщениях...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 11:42
ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") планирует в 2022 году размещение одного или нескольких выпусков облигаций общим объемом до 27 млрд рублей, обеспеченных залогом денежных требований, следует из документации по выбору организатора размещения займов на сайте госзакупок. Срок...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 11:32
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 20% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 2,13 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 6-80-01000-B-001P ...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,58 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
16 мая 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,32 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО ...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 мая ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 15.05.2022 ...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 142 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 14.05.2022 "Новосибирский Завод Резки...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 мая ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 14.05.2022 Petropavlovsk 2016 Limited ...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 15:30
В понедельник, 16 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,57 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Petropavlovsk 2016 Limited ...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 15:30
В понедельник, 16 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 2,13 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
13 мая 2022 года 15:30
В понедельник, 16 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,32 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.