Ориентир доходности бондов РСХБ объемом от 5 млрд рублей - премия 115-130 б.п. к ОФЗ на сроке 1,5 года

Россельхозбанк (РСХБ) установил ориентир по доходности 3-летних облигаций серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом от 5 млрд рублей в размере премии не выше 115-130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как ранее сообщалось в раскрытии, РСХБ планирует 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск. В существенном факте также отмечалось, что объем выпуска составит 10 млрд рублей.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "ФК Открытие", БК "Регион" и сам РСХБ.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.

Выпуск был зарегистрирован в декабре 2020 года.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 148,153 млрд рублей, 18 выпусков классических облигаций на 130 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.

РСХБ по итогам 3-го квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".