.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Биннофарм Групп" разместила дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей
.
 
 
 
 

24 ноября 2021 года 16:27

"Биннофарм Групп" разместила дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

 0  
ООО "Биннофарм Групп" полностью разместило 15-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,90% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 10,27% годовых.

Общий спрос на выпуск превысил объем размещения более чем в два раза. "ООО "Биннофарм Групп" создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг "Эксперт РА" на уровне "ruA" и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля", - прокомментировала итоги сбора заявок инвесторов финансовый директор "Биннофарм Групп" Элина Багаутдинова, слова которой приводились в пресс-релизе.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК "Солид", МКБ (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), "Универ Капитал", Райффайзенбанк. Агент по размещению - СКБ-банк.

Оферентами выпуска выступают ПАО "Синтез" и АО "Алиум".

В сентябре сообщалось, что "Биннофарм Групп" планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу присвоения группе рейтинга "ruA" говорилось, что прогноз рейтинга - "стабильный". В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК "Система" (MOEX: AFKS). Компания объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (г. Курган) и ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь).

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Биннофарм

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 июля 2022 года 16:48
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-248 на 21 млрд 746,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 43,4924% объема выпуска. С...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 03.07.2022 Petropavlovsk 2010 Limited ...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 05.07.2022 VEB Finance...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 июля ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 02.07.2022 "Кузина",...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 02.07.2022 "Кузина", ООО ...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:52
Спрос на бонды АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года более чем в пять раз превысил предложение, сообщается в пресс-релизе эмитента. "Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:30
В понедельник, 4 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,58 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Petropavlovsk 2010 Limited ...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:30
В понедельник, 4 июля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 50,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Балтийский лизинг", ООО ...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 15:30
В понедельник, 4 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 954,32 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Кузина", ООО 4B02-01-00480-R-001P ...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 14:51
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 14:50
"ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") полностью разместил выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 14:13
АО "ДОМ.РФ" сообщает о корректировке значения ставки 26-го купона облигаций серии А15 с 22,5% годовых на 20% годовых, возмещение разницы НКД по сделкам госкорпорация рассмотрит в индивидуальном порядке, говорится в сообщении компании. "В связи с установлением процентной ставки по 26-му купонному...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 12:47
О "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей, говорится в сообщении компании. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". На текущий момент по всем...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 12:35
АО "СИБУР холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 12:25
МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности - премия не выше 230 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны...    читать дальше
.
01 июля 2022 года 11:37
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-248 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9273% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,85% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.